[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 05일 에스엘(005850)에 대해 '1Q23Preview: 그릴 램프의 파워'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 '현대차는 그릴램프를 전차종에 도입 중이며, 기아는 전기차에 도입. 그릴램프는 LED칩을 많이 사용하고, DRL, 방향지시 기능이 포함되어 단가는 헤드램프와 비슷. 에스엘의 현대차그룹 내 램프 M/S는 약 70%. 고객사 디자인 변화로 에스엘의 수주, 램프매출, 금형 매출 증가로 연결. 2023년 수주목표는 1.33조원(+157%YoY). 현대차/기아의 글로벌 생산증가와 GM의 북미생산 회복으로, 에스엘의 1분기 실적 호조 예상.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 매출액 1조2,270억 원(-1.3%QoQ/+45.2%YoY) 및 영업이익 590억원(+97.3%QoQ/+44.5%YoY)으로 영업이익률 4.8% 예상. 매출액 호조 대비 영업이익률 5% 미만을 추정하는 이유는 미국공장의 인건비 부담을 감안했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 02월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 31일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,750원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,750원 대비 6.0% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 38,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 삼성증권이 에스엘의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,000원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 '현대차는 그릴램프를 전차종에 도입 중이며, 기아는 전기차에 도입. 그릴램프는 LED칩을 많이 사용하고, DRL, 방향지시 기능이 포함되어 단가는 헤드램프와 비슷. 에스엘의 현대차그룹 내 램프 M/S는 약 70%. 고객사 디자인 변화로 에스엘의 수주, 램프매출, 금형 매출 증가로 연결. 2023년 수주목표는 1.33조원(+157%YoY). 현대차/기아의 글로벌 생산증가와 GM의 북미생산 회복으로, 에스엘의 1분기 실적 호조 예상.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 매출액 1조2,270억 원(-1.3%QoQ/+45.2%YoY) 및 영업이익 590억원(+97.3%QoQ/+44.5%YoY)으로 영업이익률 4.8% 예상. 매출액 호조 대비 영업이익률 5% 미만을 추정하는 이유는 미국공장의 인건비 부담을 감안했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 02월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 31일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,750원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,750원 대비 6.0% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 38,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 삼성증권이 에스엘의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,000원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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