[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 에스엘(005850)에 대해 'LED, 북미, 그리고 BMS'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엘(005850)에 대해 '2022년 하반기에는 예상치 못한 보증수리비의 발생과 예상보다 컸던 인건비 증가로 실적이 기대치를 하회했지만, 2023년에는 비용 부분이 안정 화되고 한국/미국/인도 내 주요 고객사들의 생산 증가와 신차 효과, 그리고 믹스 상향 등에 힘입어 외형/수익성이 개선될 것. 현재 주가는 P/E 6배 후반, P/B 0.6배 후반으로 자동차 부품업종 평균 수준이지만, 고부가 LED 램프의 성장과 해외 고객사들에 대한 납품, 그리고 전기차용 BMS 진출 등을 감안할 때 Valuation Premium 부여가 가능'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년에는 전방 고객사들의 생산증가와 함께 비용 안정화로 매출액/영업이익이 각각 7%/19% 증가할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 38,000원(-5.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2022년 12월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,750원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,000원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엘(005850)에 대해 '2022년 하반기에는 예상치 못한 보증수리비의 발생과 예상보다 컸던 인건비 증가로 실적이 기대치를 하회했지만, 2023년에는 비용 부분이 안정 화되고 한국/미국/인도 내 주요 고객사들의 생산 증가와 신차 효과, 그리고 믹스 상향 등에 힘입어 외형/수익성이 개선될 것. 현재 주가는 P/E 6배 후반, P/B 0.6배 후반으로 자동차 부품업종 평균 수준이지만, 고부가 LED 램프의 성장과 해외 고객사들에 대한 납품, 그리고 전기차용 BMS 진출 등을 감안할 때 Valuation Premium 부여가 가능'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년에는 전방 고객사들의 생산증가와 함께 비용 안정화로 매출액/영업이익이 각각 7%/19% 증가할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 38,000원(-5.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2022년 12월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,750원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,000원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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