[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 파라다이스(034230)에 대해 '4Q22 일본 VIP 드롭액, 이미 2019년을 넘어서다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
삼성증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '4Q22 매출액 1,932억원 (+73% y-y; 이하 y-y), 영업이익 182억원 (흑자전환, +387억원) 기록하며 시장 기대치 충족. 7월부터 일본인 방문객 수 본격 회복 시작해, 4Q22에 이미 일본 VIP 드롭액 역대 최고 수준 기록(4Q19 대비 달성률 127%). 2Q23부턴 중국인 수요 회복 본격화 전망. 코로나19 대비 한단계 높아진 VIP 1인당 드롭액을 주목. 이를 반영해 2023년 이익전망 상향조정하며 목표주가도 2.2만원으로 16% 상향조정'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2023년 실적은 매출액, 영업이익, 영업이익률 순으로 2022년에 5,876억원, 104억원, 1.8%에서 2023년에 9,612억원(+64%), 1,274원(+1,124%), 13.3% 전망. 2023년에 기대되는 영업이익률은 2019년의 5.3%에 비해 크게 높은 것인데, 이는 고액 카지노 고객 증가에 따른 영업 효율 개선, 그리고 ADR(객실료) 상향 안정화에 따른 호텔부문 이익 체력 개선 때문.'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 22,000원(+15.8%)
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2022년 08월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,750원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,583원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
삼성증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '4Q22 매출액 1,932억원 (+73% y-y; 이하 y-y), 영업이익 182억원 (흑자전환, +387억원) 기록하며 시장 기대치 충족. 7월부터 일본인 방문객 수 본격 회복 시작해, 4Q22에 이미 일본 VIP 드롭액 역대 최고 수준 기록(4Q19 대비 달성률 127%). 2Q23부턴 중국인 수요 회복 본격화 전망. 코로나19 대비 한단계 높아진 VIP 1인당 드롭액을 주목. 이를 반영해 2023년 이익전망 상향조정하며 목표주가도 2.2만원으로 16% 상향조정'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2023년 실적은 매출액, 영업이익, 영업이익률 순으로 2022년에 5,876억원, 104억원, 1.8%에서 2023년에 9,612억원(+64%), 1,274원(+1,124%), 13.3% 전망. 2023년에 기대되는 영업이익률은 2019년의 5.3%에 비해 크게 높은 것인데, 이는 고액 카지노 고객 증가에 따른 영업 효율 개선, 그리고 ADR(객실료) 상향 안정화에 따른 호텔부문 이익 체력 개선 때문.'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 22,000원(+15.8%)
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2022년 08월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,750원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,583원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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