전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

'IPO 우등생' NH투자증권, '바이오노트'로 체면 세울까

기사입력 : 2022년12월09일 08:20

최종수정 : 2022년12월09일 08:20

'최대 2.8조' 바이오노트, 7~8일 수요예측 진행
NH투자증권 IPO 실적, 현재 전체 증권사 6위 수준
바이오노트 상장 시 2~5위권과 엇비슷하게 올라서

[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = NH투자증권이 올해 바이오노트를 끝으로 기업공개(IPO) 실적을 결산한다. 그동안 IPO 명가로 이름을 날렸지만 현재까지 성적은 주요 증권사 중에서도 가장 저조하다. 조(兆) 단위 기업들이 증시 상장을 포기하며 직격탄을 맞은 가운데 올해 마지막 대어로 불리는 바이오노트가 NH투자증권의 체면을 세워줄 수 있을지 주목된다.

9일 금융투자업계에 따르면 유가증권시장 상장을 준비하는 바이오노트는 8일부터 이틀 간 기관투자자 대상 공모청약에 돌입했다. 앞서 시장 상황 악화를 이유로 한 차례 일정을 연기했지만, 올해 상장을 목표로 다시 공모 절차를 밟기 시작했다.

바이오노트는 2003년 설립된 체외진단 의료기기 업체다. 코로나19 등 전염병 진단제품이 담긴 바이오콘텐츠 부문과 동물용 진단 사업 등을 영위하고 있다. 코로나19 팬데믹 이후 급성장했지만 실적 피크아웃(정점 후 하락) 및 구주 매출 우려로 수요예측 결과를 예단할 수 없는 상황이다.

바이오노트는 오는 13~14일 일반투자자 대상 공모청약을 거쳐, 연내 증시에 상장할 계획이다. 총 공모 주식 수는 총 1300만주이며, 희망공모가액은 1만8000원~2만2000원이다. 희망공모가에 따른 예상 시가총액은 1조8712억~2조2870억원 수준이다. 조 단위 대어로는 지난 8월 수산인더스트리·쏘카 이후 약 4개월 만이다.

올해는 인플레이션, 금리 인상 등으로 시장 상황이 급변하면서 대어 공모주들의 상장이 번번이 무산됐다. 현대엔지니어링을 시작으로 SK쉴더스, 원스토어, 태림페이퍼, 현대오일뱅크 등이 수요예측 부진에 상장 계획을 철회했다. 컬리, 골프존카운티, 케이뱅크 등은 한국거래소 상장예비심사를 통과하고도 본격적인 공모 절차를 미루고 있다.

상황이 이렇다보니 올해 유가증권시장 신규 상장사는 단 3곳에 불과하다. 최근 10년 새 가장 적은 수치다. 연초 LG에너지솔루션의 단독 상장주관을 맡은 KB증권을 제외하면 올해 거의 모든 증권사의 실적이 저조하다. 미래에셋·한국투자·NH투자·삼성증권 등은 지난해 3조원대 이상의 IPO를 이끌었지만, 올해 실적은 1조원에도 미치지 못하고 있다.

현재 주요 증권사 중에서도 실적(공모총액 기준) 꼴찌는 NH투자증권이다. 올해는 9개 기업을 상장시켰으며 공모총액은 3457억원이다. NH투자증권은 IPO 호황기였던 지난해가 아니더라도 매년 IPO로만 조 단위를 움직였던 IB(기업금융) 명가다. 올해도 굵직한 기업들의 상장주관인 자리를 꿰찼지만, 대어들이 상장을 연기하자 불황기 직격탄을 맞았다.

바이오노트의 상장 유무가 최종 IPO 주관 순위의 지각변동을 만들어낼 전망이다. 바이오노트의 상장주선은 NH투자증권과 한국투자증권이 공동으로 맡았다. 공모총액은 희망공모가 기준 2340억~2860억원대가 예상되는데, 수요예측 결과에 따라 더 낮아지거나 높아질 수 있다. 2100억원 이상만 조달해도 1위를 제외하고 모든 순위가 뒤바뀔 수 있다.

NH투자증권 ECM본부 관계자는 "연말은 북클로징(회계연도 장부결산)하는 분위기라 쉽지 않은 것이 사실"이라며 "해보는 데까지 해보겠다는 생각으로 열심히 하고 있다"고 말했다. 컬리·골프존카운티·케이뱅크 등 상장 주관을 맡은 다른 조 단위 대어들의 상장 일정과 관련해서는 "시점을 픽스하기 어려운 시점이라 계속 소통하고 있다"고 덧붙였다.

zunii@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김문수, 국힘 대선후보 자격 회복 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 국민의힘 당원들은 대통령선거 후보로 김문수 후보를 선택했다. 권영세 국민의힘 비상대책위원장은 10일 밤 11시쯤 비상대책위원회의를 개최하고 "국민의힘 대통령후보 변경 지명을 위한 당원투표 결과 안건이 부결됐다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 국민의힘으로부터 대선 후보 자격이 취소된 김문수 후보가 10일 오후 서울 양천구 남부지방법원에서 후보 선출취소 효력정지 가처분 심문기일을 마치고 나서며 입장을 밝히고 있다. 2025.05.10 pangbin@newspim.com 권 비대위원장은 "우리 경쟁력 있는 후보를 세우기 위한 충정으로 우리 당원들의 뜻에 따라 내린 결단이었지만, 결과적으로 당원동지 여러분의 동의를 얻지 못했다"고 말했다. 이어 "절차와 과정의 혼란으로 당원과 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린점 머리 숙여 사과드린다"고 덧붙였다. 권 비대위원장은 "당원투표 부결로 비대위의 관련 결정들이 무효화 돼 김문수 후보의 대통령 후보 자격이 즉시 회복됐고 내일 공식 후보등록이 이뤄질 것"이라고 설명했다. 권 비대위원장은 이번 논란에 대한 책임을 지고 사퇴 의사를 밝혔다. 앞서 국민의힘은 이날 새벽 김 후보에 대한 대선후보 자격을 취소했다. 이어 당원을 대상으로 국민의힘에 입당한 한덕수 후보를 대선후보로 변경 지명하는 투표를 진행했다. right@newspim.com   2025-05-10 23:40
사진
한화, 33년 만에 11연승…폰세, 7승 [서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 김경문 감독의 한화가 날마다 새로운 역사를 쓰고 있다. 한화는 10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 원정경기에서 9-1로 대승, 빙그레 시절인 1992년 5월 이후 33년 만에 11연승을 달성했다. 코디 폰세. [사진=한화] 한화는 4월 13일 키움과 홈경기부터 8연승을 거둔 데 이어 2패 뒤 4월 26일 kt와 홈경기부터 다시 11연승 행진을 벌였다. 최근 21경기에서 19승 2패의 믿기 힘든 승률. 이 추세면 1992년 5월 12일 삼성전부터 거둔 14연승 팀 신기록도 바라볼 수 있게 됐다. 이날 승리로 26승 13패가 된 한화는 단독 선두 자리도 굳게 지켰다. 1위와 최하위 팀의 경기이지만 전날에 이어 고척돔은 이틀 연속 1만6000명의 관중이 자리를 꽉 메웠다. 한화는 3회초 1사 1루에서 에스테반 플로리얼의 우전 안타 때 1루 주자 심우준이 3루까지 가다가 아웃 판정을 받았지만비디오 판독 결과 세이프로 번복됐다. 1사 1, 3루에서 문현빈의 희생 플라이로 선취점을 뽑았다. 노시환이 볼넷으로 나가 이어진 2사 1, 2루에선 채은성이 좌전 적시타를 날려 2루 주자 플로리얼을 홈으로 불러들였다. 2-0으로 앞선 한화는 4회초엔 최재훈의 볼넷, 심우준의 몸에 맞는 공, 플로리얼의 안타로 만든 1사 만루에서 문현빈이 다시 희생 플라이를 쳤고, 노시환과 채은성의 연속 안타로 5-0으로 점수 차를 벌리며 일찌감치 승부를 결정지었다. 한화 선발 코디 폰세는 6이닝 동안 삼진 9개를 뺏으며 3안타 1실점으로 막고 시즌 7승을 달성, 롯데 박세웅과 함께 다승 공동 선두에 올랐다. 한화에 2연패한 키움은 13승 29패로 중하위권 그룹과도 큰 차이가 나는 꼴찌에 머물렀다. zangpabo@newspim.com 2025-05-10 17:49
안다쇼핑
Top으로 이동