[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 11일 LG전자(066570)에 대해 '3Q 부진하나 VS 고성장, 저평가 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 '긍정적인 부분은 1) VS 사업의 매출은 2.7조원으로 전분기대비 32%, 전년대비 61.7% 증가
등 예상을 상회한 실적으로 추정. 2022년 상반기에 반도체 공급 이슈로 자동차 업체의 생
산이 계획을 하회하였으나 하반기에 공급망 정상화로 자동차 업체의 생산 증가가 전장 매출
확대로 연결. 인포테인먼트(IVI)와 헤드램프(ZKW), 구동계(LG마그나) 등 전 영역에서 매출
증가, 고정비 부담 완화 및 믹스 개선으로 영업이익은 전분기대비 121% 증가한 1,106억원
(영업이익률 4.1% / 1.6%p qoq) 추정'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2022년 3분기 영업이익(연결)은 7,466억원(25.1% yoy/-5.8%
qoq)로 종전 추정(9,150억원)과 컨센서스(8,685억원) 하회. 매출(연결)은 21.17조원(14%
yoy/8.8% qoq)로 컨센서스(20.17조원) 상회'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 08월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 13일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,526원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,526원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 110,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,000원 대비 -25.9% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 '긍정적인 부분은 1) VS 사업의 매출은 2.7조원으로 전분기대비 32%, 전년대비 61.7% 증가
등 예상을 상회한 실적으로 추정. 2022년 상반기에 반도체 공급 이슈로 자동차 업체의 생
산이 계획을 하회하였으나 하반기에 공급망 정상화로 자동차 업체의 생산 증가가 전장 매출
확대로 연결. 인포테인먼트(IVI)와 헤드램프(ZKW), 구동계(LG마그나) 등 전 영역에서 매출
증가, 고정비 부담 완화 및 믹스 개선으로 영업이익은 전분기대비 121% 증가한 1,106억원
(영업이익률 4.1% / 1.6%p qoq) 추정'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2022년 3분기 영업이익(연결)은 7,466억원(25.1% yoy/-5.8%
qoq)로 종전 추정(9,150억원)과 컨센서스(8,685억원) 하회. 매출(연결)은 21.17조원(14%
yoy/8.8% qoq)로 컨센서스(20.17조원) 상회'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 08월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 13일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,526원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,526원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 110,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,000원 대비 -25.9% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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