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10억달러 듀얼 트랜치 글로벌 본드 발행
"선제적 자금조달 성공…경영 강화"
[서울=뉴스핌] 조재완 기자 = 포스코가 10억 달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 29일 밝혔다. 올해 국내 민간기업이 발행한 해외채권 중 가장 큰 규모다.
포스코는 지난 3월 신설법인으로 새롭게 출범한 후 처음으로 해외채권 발행에 나서 3년 만기 7억 달러, 5년 만기 3억 달러 등 총 10억 달러의 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 글로벌 본드를 발행했다.
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| 서울 강남구 대치동 포스코센터 [사진=뉴스핌DB] |
이번에 발행한 채권은 미국 연방준비제도이사회(연준)이 지난 27일(현지시각) 기준금리 75bps(0.75%p·1bp=0.01%)를 인상한 이후 글로벌 시장에선 처음으로 실시된 달러화 공모채다.
러시아-우크라이나 사태로 인한 경기둔화, 철강수요 감소 우려 등 높은 불확실성에도 불구하고 글로벌 대형 투자자들의 안전자산 수요를 기반으로 3년 만기 7억 달러는 미국 국채 대비 +160bps, 5년 만기 3억 달러는 +185bps의 유리한 가산금리로 발행됐다.
포스코는 "향후 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공함으로써 비상경영체제 속에서 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다"고 밝혔다.
chojw@newspim.com
