"또 어닝쇼크 온다"…NH투자·하나금투, 해외시장 공략 박차

기사입력 : 2022년05월25일 08:08

최종수정 : 2022년05월25일 09:57

주요 증권사, 상반기 대거 해외투자 단행
동남아는 '브로커리지', 선진국은 'IB' 이원화

[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 국내 브로커리지(위탁매매 수수료) 수익 감소로 위기에 처한 증권사들이 해외시장 진출로 신성장 동력 확보에 나섰다. 최근 해외지점의 실적 증가세도 현지 투자 매력도를 높이는 모양새다.

25일 금융투자업계에 따르면 올해 1분기 주요 증권사들의 순이익은 전년 동기 대비 급격히 감소했다. 자기자본 기준 업계 1위 미래에셋증권의 순이익은 1971억원으로, 전년보다 34% 줄었다. 삼성증권은 48% 감소했고 한국투자증권(22%), KB증권(48%), NH투자증권(60%) 등도 어닝쇼크에 가까운 실적을 내놨다.

올해는 스태그플레이션(저성장 고물가)과 주요국의 긴축 정책으로 증시 투심이 급격히 위축, 브로커리지 수익이 대폭 감소했다. 금리 인상으로 채권평가 손실 규모도 커지며 2분기 전망도 좋지 않다. 증권주 대다수가 이달 들어 52주 신저가를 갈아치우며 위기를 맞았다.

한 금융투자업계 관계자는 "지난해 같은 장은 다신 없을 것"이라며 "새로운 성장동력을 만들지 않고는 어닝쇼크가 이어질 것"이라고 우려했다.

상황이 이렇자 새로운 성장 동력을 찾는 증권사들이 국외로 눈을 돌리고 있다. 올해 키워드는 '해외 현지 투자'다. 포화 시장인 국내에서 벗어나 글로벌 경쟁력을 강화하고, 지역 다각화를 통해 리스크를 분산하겠다는 의도다.

증권사들은 현지 법인 출범부터 지분 투자 형태 등으로 자본을 투입하며 광폭행보에 나섰다. NH투자증권은 지난달 런던 현지법인을 출범한데 이어, 이달 베트남 자회사 NHSV(NH Securities Vietnam)의 하노이 지점을 열고 영업을 시작했다.

NHSV는 지난 2009년 NH투자증권이 현지 증권사인 CBV증권과 손잡고 탄생시킨 합작법인이다. 현재는 NH투자증권이 지분 100%를 보유하고 있다. NHSV는 베트남 하노이에 본사를 두고 있으며, 하노이와 베트남에 각각 지점을 두고 있다.

런던법인은 약 11년 간 준비 기간을 거쳐 설립했다. NH투자증권은 그동안 영국 런던에서 카덴트가스 스페인 축구단 대출, 코리 리버사이드 에너지 및 개트윅 공항 등 인프라·부동산 딜을 발굴하며 대체 상품 발굴에 주력해왔다. 이번 법인 출범으로 유럽과 북미 등지에서 글로벌 IB(기업금융)를 강화할 방침이다.

NH투자증권 관계자는 "해외법인이 있는 뉴욕, 런던, 홍콩은 IB, 베트남과 인도네시아는 현지 투자자들을 대상으로 한 브로커리지(수수료) 중심이 될 것"이라며 "현지 상황에 맞게 탄력적으로 운영하고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2022.05.25 hkj77@hanmail.net

하나금융투자도 본격적인 동남아 시장 공략에 나선다. 지난 4월 베트남 증권사 BIDV증권의 지분 35%(1420억원 규모)를 유상증자 방식으로 인수하며 2대 주주로 등극했다. BIDV증권은 베트남 1위 국영은행의 증권 자회사다.

지난해 이은형 하나금융지주 그룹글로벌총괄 부회장을 대표이사로 맞으며 해외 투자를 본격화한 양상이다. 하나금융투자는 하나은행의 홍콩 계열사인 KEB하나글로벌재무유한공사(KHGF) 인수도 적극 검토하고 있다.

다소 소극적이었던 해외 투자에 본격적으로 나서며 일명 '신남방 채널(Asia Blet)' 구축에 박차를 가한다는 구상이다. 이미 동남아 시장에서 자리 잡은 지주사의 네트워크도 적극 활용할 방침이다.

KB증권도 현지 증권사 지분 인수 방식으로 인도네시아 시장에 진출했다. 지난 2월 중견 증권사인 밸버리(Valbury)증권의 지분 65%를 550억원에 확보했다. KB증권은 지난 2017년에도 베트남 증권사 메리타임의 지분 99.4%를 381억원에 사들이며 현지법인 KBSV를 출범한 바 있다.

증권사들의 활발한 해외시장 투자는 최근 해외현지법인의 실적 증가세와도 맞닿아 있다. 금융감독원에 따르면 지난해 국내 13개 증권사가 해외 현지법인 55곳에서 벌어들인 순이익은 3627억원에 이른다. 이는 2020년 대비 62.3% 증가한 수치다.

해외 거점을 활용한 IB 비즈니스 확대와 해외주식 거래 활성화, 브로커리지 수익 확대를 위한 현지화 전략 등이 결실을 맺은 해였다.

증권사별로는 가장 많은 해외 법인을 보유한 미래에셋증권이 지난해 당기순이익 2077억원을 기록했다. 한국투자증권은 지난해 228억원을 순이익으로 남기며 전년 대비 225.61% 급성장했다. NH투자증권의 당기순이익은 637억원으로, 자기자본(8000억원) 대비 수익성 면에서 가장 뛰어났다.

한 금융투자업계 관계자는 "국내 시장 경쟁이 치열한 상황에서 글로벌 경쟁력 강화는 선택이 아닌 필수"라며 "국내에서도 해외은행이나 증권사를 이용하는 사람이 소수이듯 해외시장 진출은 단기에 자금을 투입한다고 되는 일이 아니라 직접 진출보다는 현지 증권사에 지분 투자로 돌아가는 경우가 많아질 것"이라고 말했다.

zunii@newspim.com

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주식 팔면 다음 날 입금된다고? [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 증권시장의 주식 결제주기가 50여 년 만에 단축된다. 현재 주식 매매 후 2영업일이 걸리는 결제 기간을 1영업일로 줄여 투자자가 주식을 판 다음 날 매도대금을 인출할 수 있도록 하는 것이 핵심이다. 한국거래소와 한국예탁결제원, 한국증권금융, 금융투자협회는 2일 서울 여의도 한국거래소에서 이 같은 내용을 담은 '증권시장 결제주기 단축 로드맵'을 발표했다. 이번 로드맵은 ▲청산결제 인프라 개편 ▲금융회사와 외국인 투자자의 이행 기반 마련 ▲결제주기 단축 전 투자자 편익 확대 등 8대 분야 22개 과제로 구성됐다. 관계기관은 2027년 10월까지 시장 인프라를 개편하고 최소 6개월간 통합 테스트를 거쳐 최종 시행 시점을 확정할 계획이다. ◆ 월요일 주식 팔면 화요일 입금…반대매매도 하루 빨라져 결제주기가 단축되면 개인투자자가 가장 먼저 체감하는 변화는 주식 매도대금의 인출 시점이다. 현재 국내 증시에서는 주식을 매도한 뒤 2영업일이 지나야 매도대금을 인출할 수 있다. 월요일에 주식을 팔았다면 수요일에 현금을 찾을 수 있다. 그러나 T+1 체계로 전환하면 월요일 매도한 주식의 대금을 화요일에 인출할 수 있다. 주식을 사고파는 주문 방식은 그대로 유지한다. 다만 실제 주식과 현금이 오가는 결제 시점이 하루 앞당겨진다. 투자자는 주식 매도대금을 더 빨리 확보해 생활자금이나 다른 투자에 활용할 수 있다. 반면 주식을 매수하는 투자자는 결제대금을 하루 일찍 준비해야 한다. 특히 보유 현금보다 많은 주식을 매수하는 미수거래 투자자는 자금 납부기한이 기존 T+2일에서 T+1일로 단축된다. 미수금을 제때 납부하지 못했을 때 증권사가 보유 주식을 강제로 처분하는 반대매매 시점도 T+3일에서 T+2일로 앞당겨진다. 매수대금 확보에 주어지는 시간이 줄어드는 만큼 미수거래 투자자의 자금 관리 부담이 커질 수 있다. 착오로 체결한 주식 매매를 정정할 수 있는 시간 역시 하루 줄어든다. 거래소와 예탁결제원은 결제주기 변경에 맞춰 착오매매 정정과 대규모 착오구제 제도, 증권거래세 징수 절차 등을 정비할 예정이다. ◆ 11월부터 매도대금담보대출 금리 인하…연 150억 절감 기대 결제주기 단축에 앞서 개인투자자의 자금 조달 부담을 줄이기 위한 조치도 시행한다. 한국증권금융은 증권사에 저금리 자금을 공급하고 증권사는 이를 활용해 중·저금리 매도대금담보대출 상품을 출시한다. 매도대금담보대출은 투자자가 주식을 매도한 뒤 실제 결제일이 도래하기 전에 매도대금을 미리 빌려 쓰는 상품이다. 현재 증권사들은 매도대금담보대출에 연 7.5~10% 수준의 금리를 적용하고 있다. 대출 기간이 1~2일로 짧고 거래소가 결제이행을 보증해 상환 위험이 상대적으로 낮은데도 금리가 높다는 지적이 제기돼 왔다. 관계기관은 대출금리를 연 5% 중·후반 수준으로 낮출 경우 투자자당 이자비용이 약 25% 감소할 것으로 추산했다. 해당 상품을 취급하는 증권사가 12곳으로 확대되면 전체 투자자의 연간 이자비용은 약 150억원 줄어들 것으로 예상했다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 92.97포인트(1.62%) 내린 5637.77으로, 코스닥은 전장 종가보다 92.97포인트(1.62%) 내린 5637.77로 거래가 시작된 가운데 2일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1333.70원에 거래되고 있다. 2026.11.02 khwphoto@newspim.com 미래에셋증권은 2일부터 관련 상품을 출시하고 키움증권은 오는 20일 출시할 예정이다. 이후 참여를 희망하는 증권사로 취급 대상을 순차적으로 확대한다. 구체적인 대출금리는 각 증권사가 출시 시점에 안내한다.. ◆ "2027년 10월 인프라 개편 완료…2028년 전환 목표" 결제주기 단축은 단계적으로 추진한다. 우선 올해 12월까지 증권사와 자산운용사 등 업권별 업무표준안과 이행점검표를 마련한다. 금융회사들이 새로운 결제체계에 맞춰 전산시스템과 업무 절차를 개편할 수 있도록 구체적인 기준을 제공하는 것이다. 2027년 1분기에는 금융당국을 중심으로 관계기관 태스크포스(TF)와 전문 사업관리조직(PMO)을 출범시킨다. 이를 통해 금융회사별 시스템 개발과 테스트 일정, 제도 개선 진행 상황 등을 통합 관리할 예정이다. 한국거래소와 예탁결제원 등 증권유관기관은 2027년 10월까지 청산결제 인프라 개편을 완료한다는 목표다. 국내외 금융회사와 외국인 투자자는 2028년 1분기까지 전산개발과 업무체계 정비를 마칠 계획이다. 이후 최소 6개월 이상의 통합 테스트를 거쳐 2028년 중 T+1 결제체계로 전환하는 방안을 추진한다. 다만 최종 시행일은 확정하지 않았다. 금융당국과 국내외 금융회사, 외국인 투자자의 준비 상황과 아시아 주요국의 전환 일정 등을 종합적으로 고려해 결정할 예정이다. 관계기관은 오는 12월 18일까지 시장 참여자들의 의견을 수렴하고 공청회와 토론회 등을 통해 추가 개선 과제를 발굴할 방침이다. 이번 개편은 1972년 T+2 결제제도를 도입한 이후 50여 년 만에 추진하는 결제주기 체계 변경이다. 관계기관은 결제주기 단축으로 미결제 상태에 놓이는 거래 규모와 위험 노출 기간이 줄어들고 증권사의 거래증거금 부담도 완화될 것으로 기대하고 있다. 동시에 결제업무의 자동화와 표준화를 통해 국내 증권시장의 글로벌 경쟁력을 높인다는 계획이다. plum@newspim.com 2026-11-02 10:30

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