[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 '대체 왜 주가는 부진할까?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '금리 인상과 유가 상승이란 호재로 국내와 해외의 유의미한 실적 개선이 계속되기 때문. 또 지난 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽 向 LNG 수요 확대 또한 한국가스공사의 이익 증가로 직접 연결되지 않으나, 보유 가스전의 가치 상승으로 연결된다는 점에서 긍정적. 2022년 1분기 기준 도시가스용 미수금은 5조원으로 전분기 대비 2.3조원 증가한 것으로 추정. 미수금은 심각한 상황이나 중장기에 걸쳐 해소 가능한 이슈.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출 14조원(+81% y-y), 영업이익 9,126억원(+19% y-y)으로 당사 추정치와 컨센서스 상회. 금리와 유가 상승으로 적정투자보수액과 호주 GLNG 영업이익 모두 개선. 2022년 영업이익은 1.7조원(+35% y-y)으로 4월 18일 보고서 대비 9%추가로 상향함. 2023년 영업이익은 1.8조원(+10% y-y)으로 직전 보고서대비 14% 상향 조정했고, 2023년 유가 추정치는 80달러/배럴에 불과함. '라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 04월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 07일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,600원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,600원 대비 14.8% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 62,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 NH투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,714원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '금리 인상과 유가 상승이란 호재로 국내와 해외의 유의미한 실적 개선이 계속되기 때문. 또 지난 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽 向 LNG 수요 확대 또한 한국가스공사의 이익 증가로 직접 연결되지 않으나, 보유 가스전의 가치 상승으로 연결된다는 점에서 긍정적. 2022년 1분기 기준 도시가스용 미수금은 5조원으로 전분기 대비 2.3조원 증가한 것으로 추정. 미수금은 심각한 상황이나 중장기에 걸쳐 해소 가능한 이슈.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출 14조원(+81% y-y), 영업이익 9,126억원(+19% y-y)으로 당사 추정치와 컨센서스 상회. 금리와 유가 상승으로 적정투자보수액과 호주 GLNG 영업이익 모두 개선. 2022년 영업이익은 1.7조원(+35% y-y)으로 4월 18일 보고서 대비 9%추가로 상향함. 2023년 영업이익은 1.8조원(+10% y-y)으로 직전 보고서대비 14% 상향 조정했고, 2023년 유가 추정치는 80달러/배럴에 불과함. '라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 04월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 07일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,600원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,600원 대비 14.8% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 62,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 NH투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,714원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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