[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 삼성카드(029780)에 대해 '소비 증대, 이용금액 증가 효과 지속 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성카드 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 '실적 지속 여력에 부담이 생기는 업황 변화. 1)가맹점 수수료율 인하, 2)카드사 대출에 DSR 규제 적용, 3)팬데믹 기간 거리두기에 따른 판관비 중 서비스 비용 감소의 수혜 둔화 등, 그러나 소비 증대에 따른 이용금액 증가 효과와 동사의 판관비, 대손비용 등 비용관리 역량으로 호실적 지속되는 중. 과자본을 유지할 필요 없어 배당 꾸준히 상향되고 있고 배당수익률 6.9%로 높은 점 긍정적. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '지배순익 당사 추정치 33% 상회. 신용카드, 할부리스부분 수익은 추정에 부합햇으나 판관비가 예상을 하회한 덕분. 서비스비용이 전년동기 980억원에서 1Q22 720억원 기록. '라고 밝혔다.
◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
다올투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2021년 11월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.
◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,182원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,300원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성카드 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 '실적 지속 여력에 부담이 생기는 업황 변화. 1)가맹점 수수료율 인하, 2)카드사 대출에 DSR 규제 적용, 3)팬데믹 기간 거리두기에 따른 판관비 중 서비스 비용 감소의 수혜 둔화 등, 그러나 소비 증대에 따른 이용금액 증가 효과와 동사의 판관비, 대손비용 등 비용관리 역량으로 호실적 지속되는 중. 과자본을 유지할 필요 없어 배당 꾸준히 상향되고 있고 배당수익률 6.9%로 높은 점 긍정적. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '지배순익 당사 추정치 33% 상회. 신용카드, 할부리스부분 수익은 추정에 부합햇으나 판관비가 예상을 하회한 덕분. 서비스비용이 전년동기 980억원에서 1Q22 720억원 기록. '라고 밝혔다.
◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
다올투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2021년 11월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.
◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,182원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,300원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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