[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 26일 삼성카드(029780)에 대해 '항상 우려가 앞서지만 결과는 언제나 기대치를 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성카드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 ' 1분기 삼성카드의 개인신판 M/S는 19.1%로 이제 신한카드와의 격차가 2.0%p에 불과할뿐더러 업계 2위의 시장지배력 또한 더욱 공고해지는 모습임. 가맹점수수료율 인하 이슈 및 결제부문에서의 빅테크·핀테크들의 위협 등으로 동사의 이익 전망에 대한 우려가 항상 지속되어 왔지만 결과는 언제나 기대치를 상회. 조달비용 상승 우려 있지만 손익에 미치는 영향 크지 않을 듯. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 순익은 1,608억원으로 전년동기대비 16.2% 증가해 컨센서스를 대폭 상회하는 실적을 시현. 올해 추정 순익은 5,570억원으로 시장 우려와 달리 감익 가능성은 낮다고 판단. 2022년 주당배당금은 2,450원으로 높아질 전망. 배당 규제 가능성 낮아 배당 신뢰도 높은 편이고, 배당수익률 또한 7.4%에 달해 배당매력은 탁월하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 02월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,091원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,091원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 36,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성카드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,300원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성카드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 ' 1분기 삼성카드의 개인신판 M/S는 19.1%로 이제 신한카드와의 격차가 2.0%p에 불과할뿐더러 업계 2위의 시장지배력 또한 더욱 공고해지는 모습임. 가맹점수수료율 인하 이슈 및 결제부문에서의 빅테크·핀테크들의 위협 등으로 동사의 이익 전망에 대한 우려가 항상 지속되어 왔지만 결과는 언제나 기대치를 상회. 조달비용 상승 우려 있지만 손익에 미치는 영향 크지 않을 듯. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 순익은 1,608억원으로 전년동기대비 16.2% 증가해 컨센서스를 대폭 상회하는 실적을 시현. 올해 추정 순익은 5,570억원으로 시장 우려와 달리 감익 가능성은 낮다고 판단. 2022년 주당배당금은 2,450원으로 높아질 전망. 배당 규제 가능성 낮아 배당 신뢰도 높은 편이고, 배당수익률 또한 7.4%에 달해 배당매력은 탁월하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 02월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,091원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,091원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 36,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성카드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,300원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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