[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 04일 디티알오토모티브(007340)에 대해 '인수한 두산공작기계의 2021년 실적 점검'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 디티알오토모티브 리포트 주요내용
하나금융투자에서 디티알오토모티브(007340)에 대해 '디티알오토모티브의 적정 시가총액은 1.3조원 대로 평가함. 이는 디티알오토모티브의 본사 기업가치를 0.44조원, 인수한 두산공작기계에 대한 지분가치를 0.95조원으로 평가한 것. 두산공작기계의 실적이 온기로 연결 반영되면, 디티알오토모티브의 현재 시가총액은 P/E 5배 중반, P/B 0.6배 후반에 불과함. 양사 모두 글로벌 3~4위권의 시장 지위이고, 부진한 업황 속에서도 차별화된 성장과 수익성을 보여주고 있다는 점에서 현재 주가는 저평가된 상태라는 판단. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '두산공작기계의 2021년 매출액/영업이익이 각각 57%/116% 증가한 1.91조원/2,213억원을 기록했음. 디티알오토모티브의 2021년 매출액/영업이익은 16%/29% 증가한 9,308억원/896억원을 기록했음. 2022년 매출액은 전방 생산의 증가와 축전지 부문의 고성장으로 10% 증가할 것. 원재료 가격의 상승으로 영업이익률은 다소 하락하겠지만, 외형 성장에 힘입어 영업이익은 5% 증가할 전망. 기대 배당수익률은 2.7%(주당 2,000원 유지 가정).'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 디티알오토모티브 리포트 주요내용
하나금융투자에서 디티알오토모티브(007340)에 대해 '디티알오토모티브의 적정 시가총액은 1.3조원 대로 평가함. 이는 디티알오토모티브의 본사 기업가치를 0.44조원, 인수한 두산공작기계에 대한 지분가치를 0.95조원으로 평가한 것. 두산공작기계의 실적이 온기로 연결 반영되면, 디티알오토모티브의 현재 시가총액은 P/E 5배 중반, P/B 0.6배 후반에 불과함. 양사 모두 글로벌 3~4위권의 시장 지위이고, 부진한 업황 속에서도 차별화된 성장과 수익성을 보여주고 있다는 점에서 현재 주가는 저평가된 상태라는 판단. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '두산공작기계의 2021년 매출액/영업이익이 각각 57%/116% 증가한 1.91조원/2,213억원을 기록했음. 디티알오토모티브의 2021년 매출액/영업이익은 16%/29% 증가한 9,308억원/896억원을 기록했음. 2022년 매출액은 전방 생산의 증가와 축전지 부문의 고성장으로 10% 증가할 것. 원재료 가격의 상승으로 영업이익률은 다소 하락하겠지만, 외형 성장에 힘입어 영업이익은 5% 증가할 전망. 기대 배당수익률은 2.7%(주당 2,000원 유지 가정).'라고 밝혔다.
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