[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '원가 영향은 적다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '투자포인트 1: 원가 상승 영향이 적을 것으로 추정. 투자포인트 2: Feed to EPC는 삼성엔지니어링 체질 변화의 핵심. 올해 화공 수주 목표(약 4조원 추정) 중 50%를 Feed 진행 후 EPC 전환 프로젝트에서 수주하는 것이 목표. 투자포인트 3: 신사업으로 수소 관련 프로젝트를 가시성 있게 준비 중. 말레이시아와 오만 수소 프로젝트를 올해 안으로 사업타당성 검토를 끝내고, 연말 Pre-Feed 진행을 목표. 각각 공사비 10억달러 이상의 규모로 2024년 EPC를 기대해볼만 함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 연결 매출액 2.0조원(+33.5%yoy), 영업이익 1,533억원(+42.9%yoy)로 추정. 화공부문은 4분기에 이어 멕시코, 사우디 현장의 원활한 공사가 매출액 증가에 기여 추정. 1분기 수주는 2.3조원으로 추정. 러시아 에탄크레커(1.4조원, EP) 수주 포함.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2022년 01월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 30일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,267원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 35,000원은 21년 10월 05일 발표한 KTB투자증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,267원 대비 11.9% 높은 수준으로 삼성엔지니어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,781원 대비 8.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '투자포인트 1: 원가 상승 영향이 적을 것으로 추정. 투자포인트 2: Feed to EPC는 삼성엔지니어링 체질 변화의 핵심. 올해 화공 수주 목표(약 4조원 추정) 중 50%를 Feed 진행 후 EPC 전환 프로젝트에서 수주하는 것이 목표. 투자포인트 3: 신사업으로 수소 관련 프로젝트를 가시성 있게 준비 중. 말레이시아와 오만 수소 프로젝트를 올해 안으로 사업타당성 검토를 끝내고, 연말 Pre-Feed 진행을 목표. 각각 공사비 10억달러 이상의 규모로 2024년 EPC를 기대해볼만 함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 연결 매출액 2.0조원(+33.5%yoy), 영업이익 1,533억원(+42.9%yoy)로 추정. 화공부문은 4분기에 이어 멕시코, 사우디 현장의 원활한 공사가 매출액 증가에 기여 추정. 1분기 수주는 2.3조원으로 추정. 러시아 에탄크레커(1.4조원, EP) 수주 포함.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2022년 01월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 30일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,267원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 35,000원은 21년 10월 05일 발표한 KTB투자증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,267원 대비 11.9% 높은 수준으로 삼성엔지니어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,781원 대비 8.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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