[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 'RSP의 미래 가능성을 엿봄'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '디펜스의 장기 실적 호조와 향후 추가 수주 모멘텀, 항공기 제작 시작의 회복, 그리고 RSP AM 부품이 4Q에 보여준 수익성이 미래 구조적 이익 창출의 힌트. 올해 1)호주 LAND 400, 인도 후속 양산 등의 디펜스 수주 모멘텀, 2)2024년부터의 디펜스가 견인하는 실적 성장과 valation 매력, 그리고 3)항공기 기체부품 시장의 성장 투자 포인트 유효. 특히 PW향 RSP 적자는 2022년에 납품 30% 증가로 확대되겠지만 4Q21 목도한 AM 부품의 수익성을 기억해야 할 것. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q21 영업이익은 컨센서스에 부합, 에어로스페이스 부문의 PW향 RSP가 AS 부품으로 좋았다는 점 주목. 2022년에 매출의 두 자릿수 성장을 목표로 하는데, 수익성은 2021년의 6.0% 보다 낮추어 잡아야 할 듯. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,111원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,111원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,200원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '디펜스의 장기 실적 호조와 향후 추가 수주 모멘텀, 항공기 제작 시작의 회복, 그리고 RSP AM 부품이 4Q에 보여준 수익성이 미래 구조적 이익 창출의 힌트. 올해 1)호주 LAND 400, 인도 후속 양산 등의 디펜스 수주 모멘텀, 2)2024년부터의 디펜스가 견인하는 실적 성장과 valation 매력, 그리고 3)항공기 기체부품 시장의 성장 투자 포인트 유효. 특히 PW향 RSP 적자는 2022년에 납품 30% 증가로 확대되겠지만 4Q21 목도한 AM 부품의 수익성을 기억해야 할 것. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q21 영업이익은 컨센서스에 부합, 에어로스페이스 부문의 PW향 RSP가 AS 부품으로 좋았다는 점 주목. 2022년에 매출의 두 자릿수 성장을 목표로 하는데, 수익성은 2021년의 6.0% 보다 낮추어 잡아야 할 듯. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,111원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,111원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,200원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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