[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 01일 삼성카드(029780)에 대해 '신판 취급고 고성장은 당분간 지속될 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성카드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 '3분기에도 개인신판 취급고 YoY 12~13% 내외 증가 예상. 5월 MSCI 편출 이후 외국인지분율이 8.0%까지 낮아졌고, 올해 이익이 큰폭으로 급증해 배당매력도 높아진 상태. 10월부터 상생소비지원금(신용카드 캐시백)이 시행될 뿐만 아니라 향후 ’위드코로나’가 진행될 경우 신판 취급고는 당분간 현재와 같은 고성장이 지속될 공산이 크다고 판단. 대손비용 증가 우려 또한 완화될 수 있을 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 추정 순익은 전년동기대비 9.2% 증가한 1,400억원으로 컨센서스 상회 전망. 2021년 연간 추정 순익은 4,830억원으로 작년의 배당성향을 유지한다고 가정했을때 올해 DPS는 약 2,150~2,200원 예상. DPS 2,200원 기준의 기대 배당수익률이 약 6.5%에 달할 것으로 추정. 배당투자 매력은 상당히 높다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2021년 07월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 16일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,556원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,556원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 36,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성카드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,318원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성카드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 '3분기에도 개인신판 취급고 YoY 12~13% 내외 증가 예상. 5월 MSCI 편출 이후 외국인지분율이 8.0%까지 낮아졌고, 올해 이익이 큰폭으로 급증해 배당매력도 높아진 상태. 10월부터 상생소비지원금(신용카드 캐시백)이 시행될 뿐만 아니라 향후 ’위드코로나’가 진행될 경우 신판 취급고는 당분간 현재와 같은 고성장이 지속될 공산이 크다고 판단. 대손비용 증가 우려 또한 완화될 수 있을 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 추정 순익은 전년동기대비 9.2% 증가한 1,400억원으로 컨센서스 상회 전망. 2021년 연간 추정 순익은 4,830억원으로 작년의 배당성향을 유지한다고 가정했을때 올해 DPS는 약 2,150~2,200원 예상. DPS 2,200원 기준의 기대 배당수익률이 약 6.5%에 달할 것으로 추정. 배당투자 매력은 상당히 높다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2021년 07월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 16일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,556원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,556원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 36,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성카드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,318원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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