국내 더마 시장, 올해 1.2조원 규모 추정...매년 급성장
"블루오션 시장 잡아라"...아모레 '자회사 합병', LG생건 '포트폴리오 확충'
[서울=뉴스핌] 송현주 기자 = 일명 약국 화장품으로 불리는 '더마코스메틱(Demacosmetic)' 시장 주도권을 쥐기 위한 아모레퍼시픽과 LG생활건강의 경쟁이 치열하다.
최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인해 마스크 착용 기간이 길어지면서 피부 트러블에 대한 관심이 급증하자, '더마코스메틱' 시장 잡기에 나선 것이다.
아모레퍼시픽은 더마 영역에 집중하기 위해 자회사 에스트라 흡수 합병나섰고 LG생활건강은 최고의 스킨케어 기업으로 가는 '기능성' 포트폴리오의 확충으로 맞서고 있다.
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| [서울=뉴스핌] 송현주 기자 2021.09.09 shj1004@newspim.com |
◆ 더마 시장 급성장... 화장품 산업 블루오션으로 각광
12일 업계에 따르면 국내 더마코스메틱 시장은 연평균 15%씩 성장해 올해 1조 2000억원 규모로 성장할 것으로 전망된다. 더마 코스메틱은 피부 과학을 뜻하는 더마톨로지(Dermatology)와 화장품을 의미하는 코스메틱(Cosmetic)의 합성어로 민감한 피부를 관리하는 저자극성 제품을 뜻한다. 일명 '약국 화장품'으로 많이 불리며 의사나 약사 등이 개발하고 제조에 참여하기도 한다.
국내뿐 아니라 해외에서 더마 코스메틱 시장 규모는 급증할 것으로 전망된다.유안타증권에 따르면 중국 더마 화장품 시장은 2013년부터 두 자리 수 성장하며 빠르게 확대되기 시작했다. 지난해 코로나19 상황에서도 중국 더마 시장은 39억 달러(4조5000억원) 추산되며 20%의 고성장을 기록했다. P&S인텔리전스는 글로벌 더마 화장품 시장은 연평균 6.5% 성장, 2024년 763억달러(약 93조원)까지 성장할 것으로 예상했다.
최근 자신의 건강과 웰빙을 중요하게 생각하는 웰니스(웰빙과 건강의 합성어) 케어에 대한 관심이 높아지면서 천연제품, 건강기능식품, 기능성 화장품, 의료기기 등 건강과 안전을 고려한 제품에 대한 소비자 수요 증대하고 있다.
과거에는 소비자들이 브랜드나 모델 등 이미지 중심으로 제품을 선택했다면 최근에는 기능성과 건강한 성분 등을 살펴보고 결정하는 경우가 많아지고 있는 것이다. 기존 식품, 화장품 등의 전통적인 산업에 바이오, 나노, 의료 기술 등을 접목함으로써 건강성, 안전성, 환경성 등을 고려한 새로운 융합제품을 양산하는 형태로의 변화를 시도하고 있다.
특히 화장품 산업의 경우 바이오·의약 기술을 접목한 '기능성' 화장품 개발에도 주목하고 있다. 이처럼 화장품과 의약품의 경계가 무너지고 있는 가운데, 기능성 화장품 산업의 발달과 더불어 더마 코스메틱 부문은 화장품 산업의 블루오션 시장으로 각광을 받고 있다.
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| [서울=뉴스핌] 송현주 기자 [사진=아모레퍼시픽] 2021.09.09 shj1004@newspim.com |
◆ 아모레 '자회사 합병', LG생건 '포트폴리오 확충'
이 가운데 화장품 업계를 주도하는 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 더마 화장품 시장을 주목하고 있다.
먼저 아모레퍼시픽그룹은 더마 코스메틱 등 포트폴리오 강화를 위해 이달 1일부로 에스트라를 아모레퍼시픽과 합병키로 했다. 높은 성장세를 보이는 에스트라에 아모레퍼시픽의 연구개발 역량을 집중해 더마 화장품을 차기 핵심 사업으로 육성하겠다는 구상이다.
에스트라는 비옥한 삼각주(Estuary)에서 유래(인류의 주요 문명이 비옥한 삼각주 지역에서 시작해 번성했듯, 화장품과 의약품이 만난 메디컬 뷰티 사업을 발전시키겠다는 뜻을 담았다. 안티에이징, 코스메슈티컬, 비만, 헤어, 피부의약 등 5개 사업영역을 핵심사업으로 전개하고 있다. 대표 브랜드로는 메디컬 뷰티 전문 화장품 '에스트라', 고밀도 HA필러 '클레비엘', 시술용 의료기기 '이노젝터' 등이 있다.
LG생활건강은 앞서 케어존, 더마리프트 외에도 지난 2014년 말 차앤박화장품으로 유명한 CNP코스메틱스를 인수하고 더마 코스메틱 시장에 가세한 바 있다.
2014년 CNP코스메틱을 인수한 이후 지난해 브랜드 피지오겔의 아시아·북미 사업권을 인수함으로써 더마 브랜드의 라인업을 골고루 갖추게 됐다. 중국에서도 CNP의 견고한 성과로 중국 더마 시장에서도 국내 기업 중 유일하게 의미있는 점유율을 확보한 것으로 파악된다.
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| [서울=뉴스핌] 송현주 기자 [사진=LG생활건강] 2021.09.09 shj1004@newspim.com |
LG생활건강의 국내 더마시장 점유율은 지난해 18%로 추정되고 있다. 2017년 9%에 불과하던 점유율은 2018년 10%, 2019년 11%에 이어 지난해 18%까지 상승했다.
LG생활건강은 올해도 관련 시장 점유율을 확대해나갈 것으로 보인다. LG생활건강은 피지오겔 또한 지난 1분기 말부터 중국을 포함한 해외 유통을 본격화하고 있다. 업계는 마스크 착용의 생활화로 민감해진 피부케어를 위한 더마화장품에 대한 수요가 본격화될 것으로 내다봤다.
LG생활건강 관계자는 "더마코스메틱 시장을 꾸준히 강화해나가고 있다"며 "올해는 터키와 독립국가연합 시장 사업권을 추가로 확보해 글로벌 입지를 강화해 나가겠다"고 설명했다.
아모레퍼시픽 측은 "최근 성장하는 더마 코스메틱 시장에 대비해 더마 사업 및 건강기능식품사업에 대한 경쟁력을 강화한다는 목표를 하고 있다"라며 "더마 브랜드 생산·판매 자회사 흡수합병을 통해 인적·물적 자원을 효율적으로 결합해 사업구조를 개편 및 경영 효율성을 제고할 것"이라고 말했다.
관련 시장 점유율에 따라 이들의 하반기 실적에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 아모레퍼시픽그룹과 LG생활건강이 올 상반기 호실적을 기록했다. 아모레퍼시픽그룹 영업이익은 190% 늘어난 3022억원으로 반등에 성공했고, LG생활건강 영업이익은 3358억원으로 11% 늘어나며 상승세를 유지했다. 그러나 코로나19 여파가 지속되고 있고 국내 시장이 포화상태에 이르는 등 신먹거리 창출이 시급한 상황이다.
업계 관계자는 "본격적으로 더마 코스메틱 시장이 커지면서 미리 예측, 선제적인 대응을 한 기업의 결과가 견고할 것"이라며 "하반기는 코로나19 회복과 중국 성과 외에도 더마 시장 같은 포트폴리오의 성과가 실적을 견인할 것"이라고 내다봤다.
shj1004@newspim.com
