[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 18일 코웨이(021240)에 대해 '4Q20 리뷰 영업 활동 정상화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
유안타증권에서 코웨이(021240)에 대해 '국내법인의 경우, 서비스매니저 관련 비용이 온기에 반영되고, 2Q20~3Q20에 반영된 일회성이익 240억원 등의 기고 부담으로 영업이익이 전년대비 약 250억원 감소할 것으로 전망되지만, 말련 법인의 고성장세에 따른 이익 증가로 전사 영업이익은 전년대비 +0.9% 증가한 6,122억원을 기록할 전망. 향후 말련법인의 기여도가 더욱 커질수록 성장성은 더욱 확대되는 모습을 보일 전망. 인니와 베트남 등 신규 국가 진출도 미래 성장 동력으로 작용할 수 있음.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q20 매출액 8,626억원(+8.6% YoY), 영업이익 1,298억원(+190.9% YoY)를 기록해 영업이익 컨센서스 1,361억원에 대체로 부합하는 실적을 기록했음. 서비스매니저 파업 이슈의 해소에 따라 국내 렌탈계정 순증이 정상화된 것이 고무적. 대내 이슈에 따른 영업환경 악화는 해소되며, 국내에서는 2021년 +4% 수준으로 매출 성장률이 회복될 수 있을 것으로 전망됨. 말련 법인은 전년대비 +48% 성장하며 성장성이 더욱 확대될 수 있을 전망. '라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2020년 11월 05일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 23일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,222원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,222원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
유안타증권에서 코웨이(021240)에 대해 '국내법인의 경우, 서비스매니저 관련 비용이 온기에 반영되고, 2Q20~3Q20에 반영된 일회성이익 240억원 등의 기고 부담으로 영업이익이 전년대비 약 250억원 감소할 것으로 전망되지만, 말련 법인의 고성장세에 따른 이익 증가로 전사 영업이익은 전년대비 +0.9% 증가한 6,122억원을 기록할 전망. 향후 말련법인의 기여도가 더욱 커질수록 성장성은 더욱 확대되는 모습을 보일 전망. 인니와 베트남 등 신규 국가 진출도 미래 성장 동력으로 작용할 수 있음.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q20 매출액 8,626억원(+8.6% YoY), 영업이익 1,298억원(+190.9% YoY)를 기록해 영업이익 컨센서스 1,361억원에 대체로 부합하는 실적을 기록했음. 서비스매니저 파업 이슈의 해소에 따라 국내 렌탈계정 순증이 정상화된 것이 고무적. 대내 이슈에 따른 영업환경 악화는 해소되며, 국내에서는 2021년 +4% 수준으로 매출 성장률이 회복될 수 있을 것으로 전망됨. 말련 법인은 전년대비 +48% 성장하며 성장성이 더욱 확대될 수 있을 전망. '라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2020년 11월 05일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 23일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,222원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,222원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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