[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 22일 SK텔레콤(017670)에 대해 '사업부의 고른 성장으로 기대치 상회'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2021년 5G 가입자 보급률은 33.9%, 청구기준 무선 ARPU는 31,196원으로 전년 대비 +2.7% 성장할 전망. 2021년 SK브로드밴드의 영업이익은 2,685억원(+18.1% YoY)으로 2020년에 이어 사상 최대 실적이 기대되며, 11번가 영업이익도 82억원(흑전 YoY)을 기록하며 수익성 회복이 예상됨. SK텔레콤 지배구조 개편 시나리오는 인적분할이 유력하며, 인적분할이 SK텔레콤주가에 미치는 영향은 부정적이라기 보다는 중립적. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 연결 실적은 매출액 4조 7,458억원(+7.6% YoY), 영업이익 2,912억원(+79.2% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 2,556억원)를 상회할 전망. 2021년 연결 매출액과 영업이익은 각각 19.43조원(+4.9% YoY), 1조 4,857억원(+13.1% YoY)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2020년 11월 20일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 10일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,273원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,500원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2021년 5G 가입자 보급률은 33.9%, 청구기준 무선 ARPU는 31,196원으로 전년 대비 +2.7% 성장할 전망. 2021년 SK브로드밴드의 영업이익은 2,685억원(+18.1% YoY)으로 2020년에 이어 사상 최대 실적이 기대되며, 11번가 영업이익도 82억원(흑전 YoY)을 기록하며 수익성 회복이 예상됨. SK텔레콤 지배구조 개편 시나리오는 인적분할이 유력하며, 인적분할이 SK텔레콤주가에 미치는 영향은 부정적이라기 보다는 중립적. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 연결 실적은 매출액 4조 7,458억원(+7.6% YoY), 영업이익 2,912억원(+79.2% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 2,556억원)를 상회할 전망. 2021년 연결 매출액과 영업이익은 각각 19.43조원(+4.9% YoY), 1조 4,857억원(+13.1% YoY)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2020년 11월 20일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 10일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,273원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,500원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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