[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 26일 이노션(214320)에 대해 '다시 달려 볼까'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
삼성증권에서 이노션(214320)에 대해 '광고 업황 개선, 계열사의 국내외 신차 출시 확대에 따른 마케팅 수요 증가와 계열사의 CI 변경 등이 캡티브 광고 물량 확대로 이어져 21년에는 본격적인 외형 증가와 함께 이익 성장이 재개될 것. 글로벌 업황 개선시 매출총이익의 81%에 달하는 해외 성과 확대도 본격적으로 나타날 것. 중장기 성장원 강화를 위한 M&A 적극 타진 중. 우호적인 주주환원 정책. 웰컴이사업을 영위하고 있는 유럽/미주/기타 지역에서 비계열 물량 증가를 이끌 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '갑작스러운 외형 타격으로 수익성이 하락했던 20년과 달리 21년에는 매출총이익 성장과 함께 수익성도 향상될 여지가 커 영업이익은 31% 증가가 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 69,000원 -> 76,000원(+10.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2020년 10월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 10.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 08일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 06일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 76,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,676원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,676원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 81,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,676원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,700원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
삼성증권에서 이노션(214320)에 대해 '광고 업황 개선, 계열사의 국내외 신차 출시 확대에 따른 마케팅 수요 증가와 계열사의 CI 변경 등이 캡티브 광고 물량 확대로 이어져 21년에는 본격적인 외형 증가와 함께 이익 성장이 재개될 것. 글로벌 업황 개선시 매출총이익의 81%에 달하는 해외 성과 확대도 본격적으로 나타날 것. 중장기 성장원 강화를 위한 M&A 적극 타진 중. 우호적인 주주환원 정책. 웰컴이사업을 영위하고 있는 유럽/미주/기타 지역에서 비계열 물량 증가를 이끌 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '갑작스러운 외형 타격으로 수익성이 하락했던 20년과 달리 21년에는 매출총이익 성장과 함께 수익성도 향상될 여지가 커 영업이익은 31% 증가가 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 69,000원 -> 76,000원(+10.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2020년 10월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 10.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 08일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 06일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 76,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,676원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,676원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 81,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,676원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,700원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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