[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 30일 유한양행(000100)에 대해 '기술료 제외시 본업은 2Q보다 호전된 실적 시현'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '내수 ETC 턴어라운드로 본업 정상화, API 수출 사업부 실적 저점 통과 중인 가운데 L/O 신약과제 임상 진척에 따른 개발 마일스톤이 내년까지 순차적으로 유입되어 실적에 보너스 효과를 줄 것으로 기대. 연말 연초 Lazertinib 글로벌 병용 3상 투약 개시에 따른 2차 마일스톤 유입,과 내년 상반기까지 Gilead와 Boehringer로부터 NASH Pipeline 관련 마일스톤 유입 예상.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3Q 별도 매출 YOY +10%, 우리 추정치 3% 상회. 연결 매출 YOY +12%로 컨센서스 7% 상회. 4Q 별도 매출 4,205억(YOY +9%), 영업이익 117억(-31%) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2020년 09월 02일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 28일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 04일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,286원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,286원 대비 22.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 100,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,857원 대비 19.4% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '내수 ETC 턴어라운드로 본업 정상화, API 수출 사업부 실적 저점 통과 중인 가운데 L/O 신약과제 임상 진척에 따른 개발 마일스톤이 내년까지 순차적으로 유입되어 실적에 보너스 효과를 줄 것으로 기대. 연말 연초 Lazertinib 글로벌 병용 3상 투약 개시에 따른 2차 마일스톤 유입,과 내년 상반기까지 Gilead와 Boehringer로부터 NASH Pipeline 관련 마일스톤 유입 예상.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3Q 별도 매출 YOY +10%, 우리 추정치 3% 상회. 연결 매출 YOY +12%로 컨센서스 7% 상회. 4Q 별도 매출 4,205억(YOY +9%), 영업이익 117억(-31%) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2020년 09월 02일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 28일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 04일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,286원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,286원 대비 22.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 100,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,857원 대비 19.4% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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