[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 '조금 더 즐기며, 시황 변화를 유심히 지켜볼 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
흥국증권에서 대한유화(006650)에 대해 '1) 납사의 상대적 안정화로 ECC 대비 경쟁력 확보, 2) 초기 코로나19 시점 대비 소비가 전반적으로 회복되고 있음. 3) 또한, 최근 일회용품 사용이 증가해 수요를 개선시켰으며, 4) 허리케인이 연속 발생(8월말
/10월초)하며 미국의 정유/화학 생산량이 줄어들었음. 허리케인 종료 이후, 11월 중순부터는 마진 조정이 예상됨. 호시황을 조금 더 즐기며, 시황/마진 변화를 유심히 지켜볼 필요가 있겠음.
'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3Q 영업이익은 631억원으로 컨센서스(632억원)를 부합했음. 전분기 대비 -93억원 감익 되었는데, 2Q에 재고효과 +300억원이 반영되었음을 감안하면, QoQ +100~200억원 수준의 실적을 기록한 셈. 4Q 영업이익은 776억원으로 QoQ 실적 개선을 전망함. 10월부터 에틸렌/MEG/BD 등 제품들의 마진이 추가 개선되고 있기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 220,000원(+57.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2020년 07월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 57.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 29일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,900원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,900원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 280,000원 보다는 -21.4% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,444원 대비 47.4% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
흥국증권에서 대한유화(006650)에 대해 '1) 납사의 상대적 안정화로 ECC 대비 경쟁력 확보, 2) 초기 코로나19 시점 대비 소비가 전반적으로 회복되고 있음. 3) 또한, 최근 일회용품 사용이 증가해 수요를 개선시켰으며, 4) 허리케인이 연속 발생(8월말
/10월초)하며 미국의 정유/화학 생산량이 줄어들었음. 허리케인 종료 이후, 11월 중순부터는 마진 조정이 예상됨. 호시황을 조금 더 즐기며, 시황/마진 변화를 유심히 지켜볼 필요가 있겠음.
'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3Q 영업이익은 631억원으로 컨센서스(632억원)를 부합했음. 전분기 대비 -93억원 감익 되었는데, 2Q에 재고효과 +300억원이 반영되었음을 감안하면, QoQ +100~200억원 수준의 실적을 기록한 셈. 4Q 영업이익은 776억원으로 QoQ 실적 개선을 전망함. 10월부터 에틸렌/MEG/BD 등 제품들의 마진이 추가 개선되고 있기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 220,000원(+57.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2020년 07월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 57.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 29일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,900원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,900원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 280,000원 보다는 -21.4% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,444원 대비 47.4% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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