[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 LG디스플레이(034220)에 대해 '하반기 적자 축소 전망'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2020년 3분기부터 LG디스플레이는 WOLED 생산능력 확대와 LCD 생산라인 축소 영향으로 대형 패널 사업에서 OLED 매출비중이 LCD를 처음으로 추월할 것으로 전망되고, P. OLED 패널 생산능력도 연간 67백만대 에 이를 것으로 추정됨. 이에 따라 2021년 LG디스플레이 실적 개선의 관전 포인트는 올 하반기부터 ① OLED TV 확판 전략의 성공적 시장 진입, ② 전략고객의 안정적인 P. OLED 패널 물량 확보 등에 좌우될 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 대형 LCD 패널가격 상승에 따른 수익성 개선과 P. OLED 가동률 상승 등으로 매출액 6.6조원, 영업적자 364억원으로 추정되어 컨센서스 (-343억원)에 부합할 것으로 예상되고, 전분기 (-5,170억원)대비 적자규모가 크게 축소될 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 07월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 11일 16,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 19,000원과 최저 목표가인 13,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,660원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,660원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 12,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,660원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,706원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2020년 3분기부터 LG디스플레이는 WOLED 생산능력 확대와 LCD 생산라인 축소 영향으로 대형 패널 사업에서 OLED 매출비중이 LCD를 처음으로 추월할 것으로 전망되고, P. OLED 패널 생산능력도 연간 67백만대 에 이를 것으로 추정됨. 이에 따라 2021년 LG디스플레이 실적 개선의 관전 포인트는 올 하반기부터 ① OLED TV 확판 전략의 성공적 시장 진입, ② 전략고객의 안정적인 P. OLED 패널 물량 확보 등에 좌우될 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 대형 LCD 패널가격 상승에 따른 수익성 개선과 P. OLED 가동률 상승 등으로 매출액 6.6조원, 영업적자 364억원으로 추정되어 컨센서스 (-343억원)에 부합할 것으로 예상되고, 전분기 (-5,170억원)대비 적자규모가 크게 축소될 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 07월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 11일 16,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 19,000원과 최저 목표가인 13,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,660원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,660원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 12,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,660원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,706원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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