[IPO] 카카오게임즈, 내달 증시 입성..."글로벌 종합 게임사 도약"(종합)

기사입력 : 2020년08월26일 15:16

최종수정 : 2020년09월02일 17:57

신작 '엘리온'·'오딘'으로 해외시장 공략
내달 1~2일 공모주 청약...9월 내 코스닥 입성
"상장 후 퇴사 사태 발생하지 않을 것"

[서울=뉴스핌] 김세원 기자 = 올해 하반기 IPO(기업공개) 대어로 꼽히는 카카오게임즈가 카카오 계열사 중 처음으로 증시 입성에 나선다. 카카오게임즈는 PC 온라인게임 '엘리온'과 모바일 MMORPG '오딘' 등 신작 발표를 통해 해외 시장을 적극 공략하고, 확보한 공모자금을 통해 게임 개발사 추가 인수합병(M&A)에도 나선다는 계획이다.

26일 온라인으로 진행된 IPO 기자간담회에서 남궁훈 대표는 "카카오게임즈는 코스닥 상장을 통해 글로벌 게임 시장에서 위상을 제고할 것이며, 상장을 한 단계 더 도약하는 계기로 삼을 것"이라고 포부를 드러냈다.

김기홍 카카오게임즈 CFO(왼쪽)과 남궁훈 대표 [사진=카카오게임즈]

게임 전문회사인 카카오게임즈는 2016년 엔진과 다음게임이 합병하면서 공식 출범했다. 같은 해 7월 사명을 카카오게임즈로 변경했으며, 괄목할만한 성장세를 이어오고 있다. 특히 국내외를 망라하는 퍼블리싱 능력과 하드코어부터 캐주얼까지 아우르는 개발력, 다양한 분야의 게임 외 신사업 육성을 통해 지속 성장을 도모하고 있으며, 코스닥 상장을 계기로 글로벌 종합 게임사로 거듭날 전망이다.

남궁 대표는 "카카오게임즈는 게임 사업의 밸류체인인 개발과 퍼블리싱, 플랫폼 모두 아우르는 국내 유일의 멀티 플랫폼 게임 기업"이라며 "빠르게 변화하는 게임 시장 흐름에 맞춰 사업 전략의 변화와 체질 개선을 거듭해 왔다"고 설명했다.

이어 "지난 3월에는 송재경 대표가 이끄는 엑스엘게임즈를 인수하면서 개발력을 강화하고, 지속 성장 기반을 마련했다"며 "이런 단계적인 사업확장을 통해 최근 3년 동안 57%에 이르는 높은 성장률을 달성하며 대한민국 게임 시장에서 존재감을 공고히 했다"고 강조했다.

회사는 PC 온라인게임인 '엘리온'과 모바일 MMORPG '오딘' 등 10여 종의 신작 라인업을 통해 해외 시장도 적극적으로 공략한다는 계획이다. 올해 PC 온라인 게임 중 최고 기대작으로 꼽히는 '엘리온'은 카카오게임즈가 '배틀그라운드'로도 널리 알려진 개발사 크래프톤과 협력해 출시 준비 중인 작품이다. 카카오게임즈는 엘리온의 국내, 북미, 유럽, 오세아니아 지역의 판권을 보유하고 있다. '오딘'은 내년 출시 예정으로 대한민국게임대상 수상작인 '블레이드'의 개발자 김재영 라이언하트스튜디오 대표가 개발을 총괄하고 있다.

남궁 대표는 "약 10여종의 모바일·PC 신작으로 국내와 해외 시장을 공략해 나갈 계획"이라며 "지난달 230여개국에서 출시된 모바일게임 가디언 테일즈도 높은 완성도로 호평받고 있으며, 장기 흥행이 예상되고 있다"고 설명했다.

카카오게임즈는 IPO 과정에서 밴드 상단 기준 최대 3840억원의 공모자금을 운용하게 된다. 공모 자금은 종합 게임사로서 국내외 게임 시장에서의 위상을 제고하는 데 사용할 계획이다. 구체적으로 △개발력 강화 △신규 IP 포함 라인업 확보 △글로벌 시장 확대를 위한 투자 등으로 활용할 예정이다. 이와 관련해 남궁 대표는 "상장 후 자금이 확보되면 (게임 개발사에 대한) M&A 작업을 추가적으로 이어나갈 계획"이라고 말했다.

공모 희망가격은 2만~2만4000원이다. 이는 장외 주식시장 호가의 약 3분의 1 수준이다. 장외매매 중개업체 38커뮤니케이션에 따르면 지난 25일 기준 카카오게임즈의 장외 거래 가격은 6만3500원이다. 이에 다음 달 1~2일에 실시되는 공모주 청약에 개인 투자자들이 대거 몰릴 것으로 예상된다.

실제로 카카오게임즈 청약을 앞두고 한동안 유입이 주춤했던 투자자예탁금 규모도 다시 50조원대를 유지하고 있다. 금융투자협회에 따르면 증시 대기자금으로 통하는 투자자예탁규모는 지난 3일 50조원을 넘어선 이후 40조원대로 떨어졌으나 최근 50조원대 수준을 회복했다. 지난 20일 투자자예탁금은 52조6393억원을 기록하며 사상 최대치를 경신했다.

낮게 책정된 공모 가격과 관련해 김기홍 카카오게임즈 최고재무책임자(CFO)는 "공모가는 주주분들께 우리 스스로가 자신 있고 신뢰를 드릴 수 있는 수준에서 주관사와 논의해 결정했다"며 "이에 대한 판단과 이후의 주가 흐름은 시장과 투자자분들이 판단해 줄 것으로 생각한다"고 말했다.

청약 경쟁률 기대치에 대해서도 그는 "현재 예상하기 어렵다"면서도 "탄탄한 펀더멘털과 좋은 신작 라인업을 갖추고 있으니 조심스럽지만 기대감을 갖고 시장의 판단을 겸손하게 기다려보겠다"고 답했다.

카카오게임즈는 이번 공모를 위해 총 1600만주의 신주를 발행한다. 이중 90.49%를 일반공모하며 9.51%는 우리사주에 배당된다. 우리사주 물량에는 1년의 보호예수 기간이 걸려 있어 당장 주식을 매도하는 것은 불가능하다. 다만 퇴사 시 주식을 매각해 현금화하는 것은 가능하다. 이 때문에 일각에서는 카카오게임즈가 상장 후 이익실현을 위해 직원들이 퇴사하는 사태가 벌어진 SK바이오팜의 전례를 밟게 될 수 있다는 우려를 제기하고 있다.

이에 대해 김 CFO는 "우리사주는 임직원들이 회사 주주로 주인의식을 갖고, 기업의 장기성장을 위해 함께 노력하며 핵심인재들의 장기 근속을 위해 마련된 제도"라며 "이번에도 이러한 목적의 일환으로 우리사주를 부여했으며 우려하고 있는 퇴사 등의 사태는 발생하지 않을 것으로 판단하고 있다"고 했다.

한편 SK바이오팜과 카카오게임즈로 IPO 시장이 뜨겁게 닳아오른 가운데 하반기에도 대어급 기업들의 등판으로 공모주 투자 열기는 지속될 것으로 보인다. 당장 하반기 유가증권시장에서는 세계적인 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)이 소속된 빅히트엔터테인먼트가 상장을 앞두고 있다. 빅히트엔터테인먼트는 지난 7일 한국거래소 유가시장본부로부터 상장 예비심사를 승인받았다.

치킨 프랜차이즈 교촌에프앤비는 지난 4월 거래소 유가증권시장본부에 상장 예비심사를 청구해 현재 심사 결과를 기다리고 있다. 이 밖에도 삼성전기에서 분사한 전자부품 제조업체 솔루엠과 바이오시밀러 기업 프레스티지바이오파마 등이 코스피 상장을 추진 중이다.

saewkim91@newspim.com

사진

'한화 3남' 김동선 경영 검증 시험대 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 김승연 한화그룹 회장의 삼남인 김동선 부사장이 이끄는 한화갤러리아의 백화점 업계 존재감이 흐려지고 있다. 백화점 시장 점유율도 6%대로 내려앉았으며, 수익성도 악화되면서다. 김동선 한화갤러리아 미래비전총괄이 부사장직에 오른 지 만 1년 만에 거둔 성과가 미흡하자 책임론이 부상하고 있다. 경쟁사들이 본업 경쟁력 강화를 앞세우며 간판을 교체하고 대대적인 리뉴얼을 꾀하는 사이에, 갤러리아는 유통업과 다소 동떨어진 신사업인 식품에 집중한 영향이라는 지적이 나온다. 최근 김 부사장은 명품 강화와 백화점과 호텔 계열사 간 시너지 창출 두 가지로 본업 반등을 꾀하고 있다. 김동선 한화갤러리아 부사장. [사진=한화갤러리아] ◆김동선 부사장 취임 1년...그룹 존재감은 UP 26일 업계에 따르면 김동선 미래비전총괄이 올해 11월로 부사장직에 오른 지 만 1년이 지났다. 현재 김동선 부사장은 한화갤러리아를 비롯해 한화호텔앤드리조트, 한화로보틱스, 한화모멘텀, 한화인더스트리얼솔루션즈 미래비전총괄과 함께 ㈜한화 건설부문 해외사업본부장을 겸임하고 있다. 이로써 김 부사장은 한화그룹 내 총 6개 계열사의 미등기 임원에 이름을 올린 상황이다. 김 부사장이 지난 2020년 한화에너지 글로벌전략담당 상무보로 입사해 본격적으로 경영 수업을 시작한 지 4년여 만의 일이다. 그는 그간 그룹 내에서 입지를 다져오면서 존재감을 키워왔다. 2022년 갤러리아부문 전략부문장 전무에 선임됐으며, 이듬해 3월 한화갤러리아가 한화솔루션으로부터 독립법인으로 분사하며 그룹 내 영향력을 키웠다. 김승연 한화그룹 회장이 경영 승계 과정에서 유통·서비스부문을 김동선 부사장에게 물려주겠다는 의중이 반영된 결과다. 한화갤러리아 지분도 올해 대폭 늘렸다. 한화갤러리아는 김 부사장이 지난 8월 23일부터 9월 11일까지 20일간 진행된 공개매수를 통해 2816만4783주를 확보했다. 이로써 김 부사장의 보유 지분은 기존 2.32%에서 16.85%로 높아져 2대 주주로 올라섰다. 1대 주주는 36.31%를 보유한 ㈜한화이고, 3대 주주는 한화솔루션으로 1.39%의 지분을 갖고 있다. 서울 압구정동에 있는 갤러리아 명품관 외관 전경. [사진=한화갤러리아] ◆신사업 집중에 본업 경쟁력 약화 김 부사장 개인적으로는 그룹 안에서 존재감이 뚜렷해졌지만, 내실 경영엔 부진했다는 평가가 나온다. 본업인 백화점 사업은 오히려 퇴보하며 김 부사장의 경영 능력에 의문을 제기하는 목소리가 나오고 있다. 최근 1년 사이에 주력 사업인 백화점의 사업 경쟁력은 약화했다. 한화갤러리아의 시장 점유율은 2022년 7.8%에서 2023년 6.8%, 올해 3분기에는 6.4%를 기록하며 꾸준히 하락세를 면치 못하고 있다. 실적도 뒷걸음치고 있다. 한화갤러리아는 지난해에 이어 올 상반기에도 매출 역성장 흐름이 이어지고 있다. 한화갤러리아의 올해 3분기 연결기준 매출은 1147억 원으로 전년 동기 대비 4.4% 감소했고, 19억 원의 영업손실을 냈다. 지난 2분기 영업손실 45억 원에 이어 3분기까지 2개 분기 연속으로 적자 흐름이 이어지고 있는 것이다. 호텔 사업도 상황은 마찬가지다. 올해 1~3분기 한화호텔앤드리조트의 리조트부문 매출은 전년 대비 4%가량 줄어든 4182억 원으로 집계됐다. 영업이익은 54억 원으로 전년 동기(179억 원) 대비 3분의 1 수준에 그쳤다. 다만 김동선 부사장이 역점적으로 추진했던 파이브가이즈는 성공적으로 안착하면서 신사업에 대한 평가는 긍정적이다. 파이브가이즈 운영사인 에프지코리아 등 식음료 부문 매출은 3분기 기준 370억 원으로 지난해 말(104억 원) 대비 3배 이상 뛰었다. 그러나 식음료 부문 매출 비중이 3분기 기준 전체의 9.4%대로 크지 않은 만큼 한화갤러리아 성장을 이끌기엔 역부족이다. 백화점 매출 비중은 90.6%에 달한다. 본업 경쟁력 약화에 대한 우려가 쏟아지는 이유다. 갤러리아백화점 명품관 웨스트에 오픈하는 에르메스 매장 전경. [사진=한화갤러리아] ◆본업으로 다시 눈 돌리는 김동선 이에 한화갤러리아는 계열사 간 시너지 극대화로 승부수를 띄운 모습이다. 한화 유통·서비스 부문(한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트)은 포인트 교차 사용 제도를 시행하며 계열사 간 시너지 효과를 극대화할 계획이다. 이번 개편으로 백화점과 갤러리아몰에서만 사용할 수 있었던 'G포인트'를 한화리조트를 비롯해 호텔 사업장과 골프장, 아쿠아플라넷 등에서 사용할 수 있게 됐다. 한화호텔앤드리조트의 'H-라이브 클럽' 포인트 역시 갤러리아백화점 등 한화갤러리아의 사업장까지 사용처를 확대한다. 지난달에는 통합 유니폼을 도입하며 브랜드 통일성을 강화했다. 통합 유니폼 도입은 각사 모두 10년 넘게 사용한 유니폼을 교체하며 브랜드 통일성을 확보하고 고객 인지도 제고의 기반을 마련하기도 했다. 최근 발표한 '명품관 리뉴얼' 계획 역시 수익성 반등을 위한 자구책이다. 갤러리아백화점은 서울 압구정동 명품관 웨스트관을 내년 하반기까지 리뉴얼해 이스트관과 마찬가지로 럭셔리 공간을 넓힐 방침이다. 컨템포러리 브랜드 위주로 이스트(EAST)에 비해 상대적으로 명품 브랜드가 적었던 웨스트(WEST) 공간을 대폭 리뉴얼한다는 구상이다. '갤러리아=명품'이라는 이미지를 더욱 공고히 해 백화점 큰손인 VIP들을 잡아 실적 개선을 이루겠다는 의지로 풀이된다. 한화갤러리아 관계자는 "김 부사장은 미래비전총괄로서 단순 신사업을 넘어 향후 회사를 이끌 새로운 청사진을 그리는 역할을 하고 있다"면서 "가시적 성과를 낸 파이브가이즈 등 식음료 부문은 물론, 본업인 백화점, 호텔 등을 포함해 향후 다양한 사업군에서 회사의 미래 성장 동력을 지속적으로 발굴해 나갈 것"이라고 말했다. nrd@newspim.com 2024-11-26 17:07

사진

모델 문가비 아들 친부는 정우성 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 모델 문가비(35)가 출산한 아들의 친부가 배우 정우성(51)인 것으로 드러났다. 정우성 소속사 아티스트컴퍼니는 24일 "문가비가 소셜미디어를 통해 공개한 아이는 정우성의 친자가 맞다"며 "아이의 양육 방식에 대해서 최선의 방향으로 논의 중이다. 아버지로서 아이에 대해 끝까지 책임을 다할 것"이라고 밝혔다. 다만 "출산 시점과 두 사람의 교제 여부, 결혼 계획 등 사생활 관련 내용은 확인해 줄 수 없다"고 알렸다. 배우 정우성 [사진=에이스메이커무비웍스] 앞서 두 사람 사이의 득남 소식이 알려졌다. 두 사람은 2022년 한 모임에서의 만남 가까이 지냈으나 교제한 사이는 아니었고 결혼 계획도 없는 것으로 전해졌다. 작년 6월 문가비가 임신 사실을 알렸고 정우성은 양육의 책임을 약속했다고 한다. 문가비는 뷰티 예능 프로그램 '겟잇뷰티' 등으로 얼굴을 알린 한동안 활동을 중단했다가 지난 22일 인스타그램을 통해 아들 출산 사실을 고백했다. 그러나 결혼 여부나 아이 아버지에 관한 언급은 없어 궁금증을 샀다. 당시 문가비는 "너무 갑작스럽게 찾아온 소식에 아무 준비가 돼 있지 않았던 저는 임신의 기쁨이나 축하를 마음껏 누리기보다는 가족들의 축복 속에 조용히 임신 기간 대부분을 보냈다"며 "그렇게 하기로 선택한 건 오로지 태어날 아이를 위함이었다. 마음 한편에 늘 소중한 무언가를 지키기 위해서는 꽁꽁 숨겨야 한다고 생각했다"고 했다. [사진=문가비 인스타그램] 이어 "세상에 나온 아이를 앞에 두고 여전히 완벽한 준비가 되지 않은 엄마지만 그런 내 부족함과는 상관없이 존재 자체만으로 나의 마음을 사랑으로 채워주는 아이를 보며, 완벽함보다는 사랑과 행복으로 가득 찬 건강한 엄마가 돼야겠다고 다짐했다"며 "그러기 위해서는 용기를 내야 한다고 생각했다"고 말했다. 문가비는 1989년생으로 2017년 온스타일 예능 '매력티비'와 '겟잇뷰티'로 얼굴을 알렸다. 이후 SBS '정글의 법칙'과 KBS '볼빨간 당신' 등 각종 예능에 출연했다. 여러 광고와 헤라서울패션위크 등 패션쇼 무대에도 섰다. jyyang@newspim.com 2024-11-25 09:48