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테슬라 흑자행진에 중국 공급망도 수혜, '테슬라 테마주' 장밋빛 전망

기사입력 : 2020년07월27일 16:55

최종수정 : 2020년08월06일 07:42

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테슬라 국산화, 공급망 업체 견고한 성장세 관측
CATL 2025년 테슬라 배터리공급량 29% 점유

[서울=뉴스핌] 이동현기자= 미국 전기차 업체 테슬라가 4분기 연속 흑자 질주를 하는가운데, 테슬라의 주요 시장이자 생산기지인 중국의 '테슬라 수혜주'에도 눈길이 쏠리고 있다. 올 3분기 중국 내 출시 규모 확대와 함께 중국산 부품 조달 비율 제고 방침으로 테슬라 협력사들의 견고한 실적 성장이 기대된다.

증권시보(證券時報) 등 매체들은 테슬라가 올 2분기 예상을 넘는 순이익(1억400만달러·약 1244억원)을 기록, 4분기 연속 흑자를 실현했다고 전했다. 중국 내 판매 실적도 호조를 나타내고 있다. 2분기 중국 내 차량 판매량은 3만 1500대에 달했다. 이중 테슬라 모델 3의 중국 판매량은 2만 9700대를 기록, 전분기 대비 78% 증가한 것으로 집계됐다.

3분기 판매 전망도 밝다. 흥업(興業)증권에 따르면, 테슬라의 올 3분기 글로벌 차량 인도량은 동기 대비 162% 증가한 15만 7500대에 달할 전망이다. 이중 중국에선 4만 7000대가 판매될 것으로 추산됐다. 또 미국과 유럽에선 각각 6만 8800대, 3만 1500대를 인도될 것으로 예상했다.

중신(中新)증권은 '향후 2년간 테슬라의 생산 능력이 지속적으로 확장되면서 테슬라 공급망 업체들이 수혜를 볼 것'이라며 '특히 이 업체들은 공급망 편입으로 기술력을 인정받은 만큼 향후 안정적인 실적 성장이 기대된다'라고 진단했다.

상하이(上海)증권도 '올 3분기부터 생산량과 차량 인도량이 빠르게 늘어날 것'이라며 열 관리 시스템, 전장, 차량 경량화 관련 부품 업체들의 실적 확대를 예상했다.

◆수혜주 실적 기대감, 외국인 자금 몰려

테슬라의 중국 현지화 전략은 테슬라 협력사들의 실적 확대 및 주가에도 긍정적인 작용을 하고 있다. 차세대 인기 차종으로 꼽히는 '모델 Y' 의 중국 내 양산 계획으로 부품 수요는 더욱 확대될 전망이다.

경제 매체 제일재경(第一財經)에 따르면, 테슬라는 현재 상하이 제조 라인 확대를 준비 중이고, 2021년부터 모델 Y 생산을 개시할 예정이다. 현재 생산 차종 확대를 위한 인력 채용에 나서고 있다.

특히 테슬라의 '국산화 기조'도 테슬라 협력사에 호재다 실제로 테슬라 관계자는 지난 해 연말 30% 수준의 모델 3(Model 3) 부품의 현지 조달 비율을 연말까지 100%대로 끌어올리겠다는 방침을 공표한 바 있다.

[사진=셔터스톡]

대표적인 수혜주로 꼽히는 CATL(300750·寧德時代)은 테슬라 공급망의 핵심업체로, 외국인 자금이 가장 많이 몰려들고 있다. 7월 1일 기준 CATL에 대한 북상자금(北上資金, 홍콩을 통한 A주 투자금) 누적 유입 규모는 162억 8800만 위안에 이른 것으로 집계됐다.

테슬라와 CATL간 양사의 협약에 따르면, CATL은 올해 7월 1일부터 오는 2022년 6월 30일까지 리튬이온배터리를 공급한다는 계약을 체결했다.

흥업(興業)증권은 올해 CATL의 테슬라에 대한 배터리 공급량이 1기가와트시(GWh)를 기록, 전체 배터리 공급량의 3%를 차지할 것으로 추산했다. 경쟁사인 파나소닉 및 LG화학의 공급량은 29기가와트시, 9기가와트시에 이를 것으로 추정했다.

[자료=흥업증권]

흥업(興業)증권은 또 오는 2025년까지 테슬라의 연간 생산량이 300만 대로 확대될 것으로 전망하면서 CATL의 배터리 공급 비중도 29%로 늘어날 것으로 봤다. 공급량은 66기가외트시(GWh)로 확대될 것으로 예상됐다. 같은 시기 경쟁사인 파나소닉 및 LG 화학의 배터리 공급 비중은 34%,23%에 이를 것으로 추정했다.

향후 CATL의 주가는 약 40 % 추가 상승여지가 있는 것으로 관측됐다. 중금공사(中金公司)는 안정적인 실적 증가를 예상해면서 목표주가로 230위안을 제시했다.

[사진=CATL]

또 다른 테슬라 핵심 공급사로 꼽히는 싼화즈쿵(三花智控· 002050)의 주가도 올 들어 강한 반등세를 보였다. 싼화즈쿵의 주가은 지난 7월 13일 고점(25.47위안)에 달했고, 지난해 연말 대비 47% 상승했다. 올해 저점과 대비해선 56.73% 올랐다. 7월 1일 기준 외국인 자금도

싼화즈쿵은 테슬라에 전기차 열관리 시스템 부품을 공급한다. 차량용 냉각장치를 비롯한 7개 열관리 시스템 부품을 테슬라에 납품하고 있다.

화태(華泰)증권은 싼화즈쿵에 대해 차량용 냉각장치 대장주로서 건실한 실적 성장을 예상했다. 목표 주가는 22.79위안~23.32위안으로 설정했다.

방산업체로 알려진 중항광뎬(中航光電 ·002179)도 테슬라 테마주로 꼽힌다. 이 업체는 테슬라 모델 3에 장착되는 차량용 커넥터 공급업체다. 전기차용 커넥터는 높은 전압과 전류 및 고온에 대한 강한 내구성을 필요로 한다. 중항광뎬과 테슬라는 지난 2017년 협력 관계를 맺은 후, 모델 3 부품 생산을 위한 공동 연구 개발을 추진한 바 있다.

국태군안 증권은 '중항광뎬은 전기차용 커넥터 분야 국산화에 성공하면서 수백억 위안 규모의 시장 확보에 성공했다'라며 '올해 매출은 15% 증가할 것'으로 예상했다. 중한광뎬의 목표주가로 46.05 위안을 제시했다. 

dongxuan@newspim.com

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두나무·네이버 '슈퍼 플랫폼' 시동 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 두나무와 네이버가 가상자산 '슈퍼플랫폼' 탄생을 예고했다. 네이버페이에서 스테이블코인으로 상품을 결제하고 예치금은 업비트 계좌와 연동해 이자이익을 꾀하는 등 원화 스테이블코인 확장 가능성을 제시, 시장을 선점하겠다는 구상이다.  26일 업계에 따르면 네이버파이낸셜과 두나무가 추진하는 포괄적 주식교환 거래 체결 시 양사는 원화 스테이블 코인의 발행과 유통, 활용을 잇는 삼각편대를 단숨에 완성할 수 있다. 네이버페이가 발행한 원화 스테이블코인을 두나무의 가상자산거래소 업비트에 유통하고 해당 코인을 네이버페이가 보유한 막대한 온·오프라인 결제처에서 지불 수단으로 활용하는 방향이다. 달러 스테이블코인 대비 원화스테이블 코인의 활용 가능성에 대한 의구심이 지속되고 있는 가운데 네이버페이와 두나무가 원화 스테이블코인의 구체적인 활용처와 확장 가능성을 제시, 시장을 선점할 수 있는 점도 기회요인이다. 오동환 삼성증권 연구원은 "두나무의 블록체인 플랫폼 '기와체인'으로 스테이블 코인을 발행하고, 이를 네이버페이의 결제처에서 결제 수단으로 활용이 가능하다"라며 "또 업비트에서 거래하며 탈중앙화 금융의 기초 자산으로 활용할 수도 있다"고 내다봤다. 네이버와 두나무의 업비트 로고.[사진=각 사] 특히 네이버페이는 최근 결제 뿐 아니라 대출, 보험 증권, 자산관리 등을 연계해 종합금융서비스로 도약을 꾀하고 있다. 두나무를 품게 되면 가상자산으로 사업영역을 넓힐 수 있는 셈이다. 구체적으로 네이버페이, 업비트 고객들은 원화 스테이블코인 또는 가상자산으로 네이버페이에서 물건을 구매·결제할 수 있고 네이버페이와 업비트 계좌가 상호 연동되면 기존 네이버페이 예치금을 업비트 계좌에 보관, 고객들이 이자수익을 꾀할 수도 있다. 이같은 가상자산 활용이 보편화되면 자연히 네이버-업비트 생태계에 고객을 묶는 '록인' 효과가 극대화된다. 이효진 메리츠증권 연구원은 "네이버의 두나무 연결 편입은 단순 가상자산 거래대금에 대한 수익이 인식되는 것이 아닌 실물자산토큰(RWA), 스테이블 코인 등 디지털 자산 사업의 확대로 활용될 수 있음에 주목해야 한다"고 짚었다.  전문가들은 이번 네이버와 두나무의 합병 신호를 시장에 일종의 '선전포고'로 관측했다. 스테이블코인을 비롯한 가상자산 시장을 선점하겠다는 의지라는 것이다. 김형중 한국핀테크학회 회장은(고려대 교수)는 "네이버와 두나무가 힘을 합치면 스테이블코인의 쓸모를 만들어낼 수 있고 여러 가능성을 기반으로 주도권을 쥐겠다는 강력한 의지를 시장과 정부에 표현한 것"라며 "시그널을 던졌으니 시장 반응을 보고 세부사안을 정립해나갈 것으로 보인다"고 말했다. [사진=게티이미지] 임병화 성균관대 경영학과 교수는 "원화 스테이블코인 법제화가 빠르게 추진되고 있는 만큼 카카오, 토스를 비롯해 은행 등 관련 기업들도 분명 컨소시엄 등 다양한 물밑 논의를 진행하고 있을 것"이라고 짚었다. 그러면서 "미국, 유럽, 일본 등 해외에 비해 한국은 많이 뒤처져있기 때문에 당장의 규제보다는 산업육성이 우선되는 것이 바람직하다"고 피력했다. 다만 제도적 걸림돌도 적지 않다. 더불어민주당 안도걸 의원이 대표 발의한 스테이블코인 관련 법안에서 이용자 보호를 위해 발행과 유통이 분리돼야 한다는 점을 명시했기 때문이다. 이때 발행, 유통의 의미가 구체적으로 규정된 것은 아니지만 단순 해석하면 네이버에서 만든 원화 스테이블코인을 손자회사인 업비트에 상장, 거래로 이뤄지기는 쉽지만은 않을 전망이다.  금융당국이 네이버와 두나무의 결합을 어떻게 평가할지도 변수로 꼽힌다. 가상자산 분야에서 금융당국은 소비자 보호와 산업혁신의 균형을 중시하며, 투자자 보호 중심의 규율체계 마련 등에 나서고 있다. 심원태 금융위원회 가상자산과 사무관은 최근 가상자산 관련 세미나에서 "국제금융안정위원회(FSB) 등은 미국의 가상자산거래소 FTX의 파산 사례를 들며 이해상충 방지, 경업 제한 등 대응방안 마련을 강조한 바 있다"며 "국내 가상자산 시장은 개인만 참여한다는 특수성이 있어 이용자 보호 측면을 보다 중요하게 다루고 있다"고 했다.  한편 전날 네이버와 두나무는 양사 간 포괄적 주식교환을 논의하고 있다고 밝혔다. 네이버 계열사 네이버파이낸셜에 두나무가 편입되는 방안 등을 놓고 검토에 들어간 것이다. 포괄적 주식교환은 한 회사가 다른 회사의 주식 전부를 취득해 100% 지분을 확보하는 절차다. 구체적으로 두나무 주주들이 보유한 두나무 주식 전부를 네이버파이낸셜에 넘기고, 네이버파이낸셜은 신주를 발행해 두나무 주주들에게 제공한다.  네이버는 "두나무와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다"고 밝혔다. 두나무 측도 "네이버페이와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외에도 다양한 협력을 논의하고 있다"고 했다. 양사는 조만간 각각 이사회에서 주식 교환 안건을 의결할 것으로 알려진다. romeok@newspim.com 2025-09-26 17:18
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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