[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 15일 한화솔루션(009830)에 대해 '화학 개선 속 하반기 태양광 재차 호전 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '금년 2분기 실적은 석유화학 기여도 상승으로 시장 기대치 상회할 것으로 추정. 동사 태양광 주력 시장인 미국은 22년ITC 종료 이전 수요 증가세 뚜렷할 듯. 따라서 2Q 일시 둔화 후 하반기 유틸리티 중심 강한 수요 반등 예상. 미국 태양광 M/S 높은 동사 주요 수혜 전망. 견조한 이익 전망과 태양광 성장 수혜 가능성 높음. 한화그룹의 니콜라 투자로 동사도 태양광 모듈, 수소공급 등에서 경쟁력 강화 가능성 긍정적이나 장기적 관점 접근 필요.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q20 매출액 2.1조원(YoY -11.4%, QoQ -6.4%) 내외로 추정되며 OP는 999억원(YoY +2.4%, QoQ -37.2%) 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 26,000원(+13.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 유지
KTB투자증권 이희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2020년 05월 13일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 14일 26,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 30,000원과 최저 목표가인 23,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 26,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,027원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,027원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 30,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,027원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,941원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '금년 2분기 실적은 석유화학 기여도 상승으로 시장 기대치 상회할 것으로 추정. 동사 태양광 주력 시장인 미국은 22년ITC 종료 이전 수요 증가세 뚜렷할 듯. 따라서 2Q 일시 둔화 후 하반기 유틸리티 중심 강한 수요 반등 예상. 미국 태양광 M/S 높은 동사 주요 수혜 전망. 견조한 이익 전망과 태양광 성장 수혜 가능성 높음. 한화그룹의 니콜라 투자로 동사도 태양광 모듈, 수소공급 등에서 경쟁력 강화 가능성 긍정적이나 장기적 관점 접근 필요.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q20 매출액 2.1조원(YoY -11.4%, QoQ -6.4%) 내외로 추정되며 OP는 999억원(YoY +2.4%, QoQ -37.2%) 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 26,000원(+13.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 유지
KTB투자증권 이희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2020년 05월 13일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 14일 26,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 30,000원과 최저 목표가인 23,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 26,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,027원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,027원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 30,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,027원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,941원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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