[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 21일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 '하반기에도 가파른 성장 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC코오롱PI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 '1) 애플의 OLED 모델 비중 증가 및 삼성전자 폴더블 스마트폰 출시에 따른 삼성디스플레이 Flexible OLED 패널 출하 증가 2) 5G 스마트폰 안테나 FPCB 원재료인 MPI 매출 하반기 본격화 3) 중국 패널메이Flexible OLED 본격가동 과정에서 낮은 수율에 따른 PI 필름 및 기판용 Varnish 매출 증가 전망 4) 소송비용이 연간 약 30억원 미만으로 급감하며 2020년 EPS 성장률은 +218%에 이를 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 매출 616억원(YoY +53%), 영업이익 147억원(YoY +366%)로 컨센서스를 상회.
2분기 실적은 매출 654억원(YoY +5%), 영업이익 169억원(YoY +70%)로 성장세 이어갈 전망.
2020년 실적은 매출2,740억원(YoY +22%), 영업이익 704억원(YoY +109%)로 가파른 성장이 전망.'라고 밝혔다.
◆ SKC코오롱PI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 50,000원(-5.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 01월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 53,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 30일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 17일 최고 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ SKC코오롱PI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,800원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,800원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 55,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SKC코오롱PI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 SKC코오롱PI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC코오롱PI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 '1) 애플의 OLED 모델 비중 증가 및 삼성전자 폴더블 스마트폰 출시에 따른 삼성디스플레이 Flexible OLED 패널 출하 증가 2) 5G 스마트폰 안테나 FPCB 원재료인 MPI 매출 하반기 본격화 3) 중국 패널메이Flexible OLED 본격가동 과정에서 낮은 수율에 따른 PI 필름 및 기판용 Varnish 매출 증가 전망 4) 소송비용이 연간 약 30억원 미만으로 급감하며 2020년 EPS 성장률은 +218%에 이를 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 매출 616억원(YoY +53%), 영업이익 147억원(YoY +366%)로 컨센서스를 상회.
2분기 실적은 매출 654억원(YoY +5%), 영업이익 169억원(YoY +70%)로 성장세 이어갈 전망.
2020년 실적은 매출2,740억원(YoY +22%), 영업이익 704억원(YoY +109%)로 가파른 성장이 전망.'라고 밝혔다.
◆ SKC코오롱PI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 50,000원(-5.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 01월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 53,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 30일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 17일 최고 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ SKC코오롱PI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,800원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,800원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 55,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SKC코오롱PI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 SKC코오롱PI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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