[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 한솔케미칼(014680)에 대해 '신규 증설 효과 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 ' 2020년 삼성전자 반도체 bit growth는 DRAM, NAND가 각각 +18%, +37%로 예상되어 반도체 과산화수소의 실적 개선을 견인할 전망. 경쟁사의 과산화수소 신규 생산능력 증설로 인한 경쟁 심화, 코로나19 영향에 의한 삼성전자 QLED TV 판매 감소. 하지만 경쟁사의 과산화수소 물량은 2년 후 양산이 시작되고 QD 소재는 독점 공급인 점 등을 감안하면 우려는 다소 과도한 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2020년 1분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 +6%, +86% 증가 (전년대비 +6%, +14% 증가)한 1,522억원, 320억원 (영업이익률: 21.0%)으로 추정. 2020년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 +8%, +15% 증가한 6,341억원, 1,286억원으로 최대 실적 달성이 예상. '라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 105,000원(-12.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2019년 11월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 27일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 12일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,250원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 20년 03월 23일 발표한 DB금융투자의 105,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 126,250원 대비 -16.8% 낮은 수준으로 한솔케미칼의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,800원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 ' 2020년 삼성전자 반도체 bit growth는 DRAM, NAND가 각각 +18%, +37%로 예상되어 반도체 과산화수소의 실적 개선을 견인할 전망. 경쟁사의 과산화수소 신규 생산능력 증설로 인한 경쟁 심화, 코로나19 영향에 의한 삼성전자 QLED TV 판매 감소. 하지만 경쟁사의 과산화수소 물량은 2년 후 양산이 시작되고 QD 소재는 독점 공급인 점 등을 감안하면 우려는 다소 과도한 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2020년 1분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 +6%, +86% 증가 (전년대비 +6%, +14% 증가)한 1,522억원, 320억원 (영업이익률: 21.0%)으로 추정. 2020년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 +8%, +15% 증가한 6,341억원, 1,286억원으로 최대 실적 달성이 예상. '라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 105,000원(-12.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2019년 11월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 27일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 12일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,250원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 20년 03월 23일 발표한 DB금융투자의 105,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 126,250원 대비 -16.8% 낮은 수준으로 한솔케미칼의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,800원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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