[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 유한양행(000100)에 대해 '거대한 마일스톤이 보이기 시작한다 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 275,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
현대차증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1) 레이저티닙 병용임상 진행에 따른 마일스톤 수령 2) 베링거 인겔하임에 기술 수출된 NASH 치료제 임상1상 진입 3) 유한양행이 직접 진행하는 레이저티닙 단독 글로벌 임상3상 개시 4) 길리어드 선도물질 도출에 따른 마일스톤 수령. 2020년부터 매년 지속적으로 마일스톤 대거 수령 예정.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '20년 연결 매출 1조 5834억 원(YoY 7%), 영업이익 652억 원(YoY 420%) 전망.
20년에 마일스톤 이외에도 계약금 350억원 인식할 전망.'라고 밝혔다.
한편 '유한양행에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 275,000원으로 제약업종 선호주로 추천. C형간염의 재고를 처리하면서 유한화학의 이어지는 부진, 여전히 높은 별도 원가율로 인해 영업실적이 쉽게 개선되지 않는 구조이지만 임상개발 진행에 따른 마일스톤 및 계약금 인식을 통해 실적이 급격하게 개선되면서 주가 반등은 시간의 문제라고 판단됨.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 275,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 275,000원을 제시했다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,143원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,143원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 5.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,800원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
현대차증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1) 레이저티닙 병용임상 진행에 따른 마일스톤 수령 2) 베링거 인겔하임에 기술 수출된 NASH 치료제 임상1상 진입 3) 유한양행이 직접 진행하는 레이저티닙 단독 글로벌 임상3상 개시 4) 길리어드 선도물질 도출에 따른 마일스톤 수령. 2020년부터 매년 지속적으로 마일스톤 대거 수령 예정.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '20년 연결 매출 1조 5834억 원(YoY 7%), 영업이익 652억 원(YoY 420%) 전망.
20년에 마일스톤 이외에도 계약금 350억원 인식할 전망.'라고 밝혔다.
한편 '유한양행에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 275,000원으로 제약업종 선호주로 추천. C형간염의 재고를 처리하면서 유한화학의 이어지는 부진, 여전히 높은 별도 원가율로 인해 영업실적이 쉽게 개선되지 않는 구조이지만 임상개발 진행에 따른 마일스톤 및 계약금 인식을 통해 실적이 급격하게 개선되면서 주가 반등은 시간의 문제라고 판단됨.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 275,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 275,000원을 제시했다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,143원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,143원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 5.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,800원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.