[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 '실적 호조 이어지는 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 '국내 주력 품목(아모잘탄패밀리, 로수젯, 에소메졸 등)의 견조한 매출 상승 및 자회사 북경한
미, 한미정밀화학의 고른 성장으로 호실적 달성. 자회사 실적 개선은 북경한미 핵심 품목인
리똥(변비약), 메창안(정장제)의 중국 내 높은 매출성장 및 정밀화학 세파항생제 원료 수출 증
가에 기인'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 연결 매출액 3,029억원(YoY+3.1%), 영업이익 299억원(YoY+88.3%, OPM 9.9%), 당
기순이익 172억원(YoY 흑전) 시현. 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스를 상회'라고 밝혔다.
한편 '4분기 RAPT사로부터 경구용 CCR4 면역항암제를 도입하며 신규 파이프라인을 확장하고,
오락솔 유럽 희귀의약품 지정 및 롤론티스 FDA 시판 허가 심사 시작은 긍정적. 그러나 에페
글레나타이드의 판매 파트너사 변경 및 포지오티닙 임상 2상 Cohort1(EGFR exon 20 변이
비소세포폐암)의 1차 평가 변수 미충족으로 향후 관련 임상 결과 확인이 더욱 중요해짐'라고 전망했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 430,000원(-6.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 홍가혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2019년 10월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 31일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 430,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 396,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 396,000원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 480,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 396,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,812원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 '국내 주력 품목(아모잘탄패밀리, 로수젯, 에소메졸 등)의 견조한 매출 상승 및 자회사 북경한
미, 한미정밀화학의 고른 성장으로 호실적 달성. 자회사 실적 개선은 북경한미 핵심 품목인
리똥(변비약), 메창안(정장제)의 중국 내 높은 매출성장 및 정밀화학 세파항생제 원료 수출 증
가에 기인'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 연결 매출액 3,029억원(YoY+3.1%), 영업이익 299억원(YoY+88.3%, OPM 9.9%), 당
기순이익 172억원(YoY 흑전) 시현. 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스를 상회'라고 밝혔다.
한편 '4분기 RAPT사로부터 경구용 CCR4 면역항암제를 도입하며 신규 파이프라인을 확장하고,
오락솔 유럽 희귀의약품 지정 및 롤론티스 FDA 시판 허가 심사 시작은 긍정적. 그러나 에페
글레나타이드의 판매 파트너사 변경 및 포지오티닙 임상 2상 Cohort1(EGFR exon 20 변이
비소세포폐암)의 1차 평가 변수 미충족으로 향후 관련 임상 결과 확인이 더욱 중요해짐'라고 전망했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 430,000원(-6.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 홍가혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2019년 10월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 31일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 430,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 396,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 396,000원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 480,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 396,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,812원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.