[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 14일 카카오(035720)에 대해 '톡비즈보드 매출 4배 증가 가능, 목표주가 상향
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 205,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 카카오(035720)에 대해 '톡비즈보드는 여전히 높은 잠재력을 지니고 있다. 1)광고주수 확장 여력이다. 광고주수가 급증하여 1,800개 2) 광고단가 인상 여력도 충분하다. 3) 인벤토리 확장도 기대되는 부분이다. 4) 타겟팅 기술도 있다. 4분기 광고판매 금액이 이용시간 1분당 1.44원인 것과 비교하면 1/4 수준이다. 2020년에도 매분기 점진적인 수익성 개선이 기대된다.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '4분기 매출액은 전년보다 28.5% 증가한 8,660억원, 영업이익은 부진했던 2018년 4분기보
다 1,675% 증가한 760억원이 예상된다. 4분기에는 톡비즈(YoY 35%), 신사업(YoY 84%)
등 플랫폼부문이 성장을 견인할 전망이다.'라고 밝혔다.
한편 '매수’ 투자의견을 유지하고 목표주가는 기존 18.5만원에서 20.5만원으로 상향 조정하였다. 2020년 톡비즈보드(카톡 광고) 수익성 개선 주도 전망. 2020년 페이지(웹툰), 뱅크 IPO 그리고 페이와 모빌리티 모멘텀.
'라고 전망했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 185,000원 -> 205,000원(+10.8%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김창권 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 205,000원은 2019년 11월 11일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 185,000원 대비 10.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 205,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,238원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,238원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 210,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,857원 대비 17.2% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 205,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 카카오(035720)에 대해 '톡비즈보드는 여전히 높은 잠재력을 지니고 있다. 1)광고주수 확장 여력이다. 광고주수가 급증하여 1,800개 2) 광고단가 인상 여력도 충분하다. 3) 인벤토리 확장도 기대되는 부분이다. 4) 타겟팅 기술도 있다. 4분기 광고판매 금액이 이용시간 1분당 1.44원인 것과 비교하면 1/4 수준이다. 2020년에도 매분기 점진적인 수익성 개선이 기대된다.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '4분기 매출액은 전년보다 28.5% 증가한 8,660억원, 영업이익은 부진했던 2018년 4분기보
다 1,675% 증가한 760억원이 예상된다. 4분기에는 톡비즈(YoY 35%), 신사업(YoY 84%)
등 플랫폼부문이 성장을 견인할 전망이다.'라고 밝혔다.
한편 '매수’ 투자의견을 유지하고 목표주가는 기존 18.5만원에서 20.5만원으로 상향 조정하였다. 2020년 톡비즈보드(카톡 광고) 수익성 개선 주도 전망. 2020년 페이지(웹툰), 뱅크 IPO 그리고 페이와 모빌리티 모멘텀.
'라고 전망했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 185,000원 -> 205,000원(+10.8%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김창권 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 205,000원은 2019년 11월 11일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 185,000원 대비 10.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 205,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,238원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,238원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 210,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,857원 대비 17.2% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.