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대우건설·GS건설 등 회사채 발행 '순항'…신용등급 개선 '영향'

기사입력 : 2020년01월13일 15:34

최종수정 : 2020년01월13일 16:43

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대우건설, 작년 회사채 발행액 3400억원…전년비 134% 증가
대림산업·포스코건설, 신용등급 개선…발행금리 1~2%p 하락

[서울=뉴스핌] 김성수 기자 = 대형 건설사들이 작년 회사채 발행에 순항한 것으로 조사됐다. 정부의 재건축·재개발 규제로 건설사의 사업 환경이 악화했지만 양호한 실적, 신용등급 개선 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 

13일 금융업계와 건설업계에 따르면 10대 건설사들의 작년 회사채 발행물량은 총 1조7750억원으로 전년보다 17.5% 증가했다. 이는 대우건설, GS건설이 회사채 발행을 크게 늘린 영향이 크다. 

우선 대우건설은 작년 한 해 회사채 발행금액이 총 3400억원으로 지난 2018년보다 134% 증가했다. 작년 1월 31일에는 2400억원 규모의 2년물 채권을 표면금리 4.65%에 발행했다. 이어 작년 6월 14일에는 1000억원 규모의 2년물 채권을 표면금리 2.65%에 발행했다.

GS건설은 작년 회사채 발행액이 총 2300억원으로 집계됐다. 지난 2018년에서는 발행실적이 없었으나 한 해 만에 큰 폭 늘어난 것. 작년 5월 10일에는 200억원 규모의 2년물(표면금리 2.5%), 작년 7월 12일에는 3000억원 규모의 3년물(표면금리 2.0%)을 발행했다.

GS건설은 작년 다수 신용평가기관에서 신용등급이 개선됐다. 나이스신용평가는 작년 4월 30일 GS건설의 장기신용등급을 기존 'A-'에서 'A'로 상향했다. 또한 한국기업평가는 같은 달 5일 GS건설 신용등급을 'A-/긍정적'에서 'A/안정적'으로 올렸다.

대우건설, GS건설을 제외한 다른 건설사들은 작년 회사채 발행물량이 줄거나 변동이 없었다. 다만 이들 건설사는 신용등급이나 신용등급 전망 상향으로 발행금리가 하락했다.

대림산업은 작년 회사채 발행액이 총 3300억원으로 1년 전보다 9% 줄었다. 하지만 신용등급 개선에 힘입어 발행금리는 하락했다. 대림산업은 작년 10월 4일에 1500억원 규모의 3년물 채권을 표면금리 1.72%에 발행했다. 또한 같은 날 1500억원 규모의 5년물 채권을 표면금리 1.94%에 발행했다.

한 해 전 3년물 채권과 5년물 채권의 표면금리가 각각 2.8~3.04%, 3.37%였던 것에 비하면 표면금리가 1%포인트(p) 이상 하락한 것이다. 이는 신용등급 개선 덕분으로 풀이된다. 대림산업은 작년 6월 26일 나이스신용평가 기준 신용등급이 'A+/긍정적'에서 'AA-/안정적'으로 상승했다. 이어 작년 9월 16일 한국기업평가 기준 신용등급도 'A+/긍정적'에서 'AA-/안정적'으로 올랐다.

포스코건설은 작년에 총 2300억원의 회사채를 발행했다. 1년 전보다 발행액이 4% 감소한 수치다. 포스코건설은 작년 4월 17일 1200억원 규모의 3년물 채권을 표면금리 2.34%에 발행했고 작년 10월 23일 1100억원 규모 3년물 채권을 표면금리 1.94%에 발행했다.

한 해 전 발행했던 3년물 채권의 표면금리가 4.21%였던 것에 비하면 발행금리가 최대 2%p 넘게 하락했다. 특히 작년 하반기에 발행한 채권 금리(1.94%)는 같은 해 상반기(2.34%)에 비해서도 0.4%p 떨어졌다. 이 또한 포스코건설의 신용등급 개선 덕분으로 보인다.

한국신용평가는 작년 4월 5일 포스코건설의 신용등급 전망을 'A/안정적'에서 'A/긍정적'으로 상향했다. 또한 한국기업평가는 작년 10월 10일 포스코건설의 무보증사채 등급전망을 '안정적'에서 '긍정적'으로 높였다.

롯데건설은 작년 회사채 발행액이 총 2850억원으로 1년 전보다 22% 줄었다. 이 회사는 작년 상반기와 하반기에 각각 2번씩 회사채로 자금조달에 나섰다. 작년 3월 12일 250억원 규모의 5년물 회사채(표면금리 3.41%), 1250억원 규모의 3년물 회사채(표면금리 2.48%)를 발행했다. 이어 작년 10월 8일 250억원 규모의 5년물(표면금리 2.51%), 1100억원 규모의 3년물(표면금리 1.77%)을 발행했다.

롯데건설도 지난 2018년에 비해서 회사채 발행금리가 1%p 이상 하락했다. 롯데건설은 작년 6월 28일 나이스신용평가 기준 신용등급 전망이 'A/긍정적'에서 'A+/안정적'으로 올랐다. 또한 작년 9월 24일 한국기업평가 기준 신용등급이 'A/긍정적'에서 'A+/안정적'으로 뛰었다.

현대건설은 작년 발행물량이 3000억원으로 1년 전과 동일했다. 다만 1년 전에 비하면 회사채 금리가 하락했다. 3년물 회사채 금리는 지난 2018년 2.73%에서 작년 2.19%로 떨어졌다. 5년물 회사채 금리는 같은 기간 3.19%에서 2.36%로 내려갔다.

삼성물산, 현대엔지니어링은 지난 2018~2019년 회사채 발행실적이 없었다. 또한 HDC현대산업개발은 지난 2018년에 총 1300억원을 발행했으나 작년에는 회사채를 발행하지 않았다.

전문가들은 정부의 부동산 규제강화에도 대형 건설사들이 재무구조 개선에 나선 결과 채권 발행금리가 하락했다고 분석했다.

이태훈 이베스트투자증권 연구원은 "작년 상반기 건설사의 펀더멘털 개선과 기준금리 인하 사이클에 힘입어 크레딧 시장(회사채 시장)이 강세를 보였다"며 "정부의 부동산 규제 강화로 건설사들의 사업환경이 악화될 것으로 예상됐으나 오히려 일부 건설사들은 신용등급이 상향됐다"고 말했다.

박신영 한국신용평가 선임애널리스트는 "(대림산업 등을 비롯한) 시공능력평가순위 상위권 업체들은 주택사업에서 차별화된 경쟁력을 보유하고 있다"며 "당분간 안정적인 영업실적과 신용도를 유지할 전망"이라고 내다봤다.

 

sungsoo@newspim.com

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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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