[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 19일 동국제약(086450)에 대해 '2020년에도 고성장 전망, 장기 보유가 정답이다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 동국제약(086450)에 대해 '화장품/헬스케어부문에서 높은 성장세 이어지고 있다. 2020년에도 헬스케어(화장품/생활건강)부문 급성장, ETC와 OTC도 높은 성장 전망. 2020년 정부 약가규제시기에 동국제약 보유가 답이다. 목표주가 상향 조정. 설비투자 확대를 통한 미래 성장동력 마련, CMO생산 준비도 진행 중.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2019년 3분기까지 매출액이 18.5% 증가한 3,546억원, 영업이익이 12.5% 증가한 476억원이다. 특히 최근 헬스케어/화장품과 의약품/원료 수출이 급성장하고, ETC와 OTC가 10%초반 성장 중이다.'라고 밝혔다.

한편 '화장품/생활용품 매출이 고성장하여 잠재 성장률이 높아졌다. 또한 많은 보유현금을 활용, 다양한 오픈이노베이션 투자도 병행하고 있다. 건강보험적자로 2020년에는 약가에 대한 정부규제가 가시화될 것이다. 비건강보험 관련 대표 제약주인 동사의 수익률이 높을 것이다. 성장성 상향을 반영, 목표주가를 기존의 95,000원에서 120,000원으로 상향 조정한다.'라고 전망했다.


◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 120,000원(+26.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 10월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 26.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 21일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,000원 대비 9.1% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 110,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 상상인증권이 동국제약의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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