[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 유한양행(000100)에 대해 '3Q19 Review: 본업에는 문제가 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 '목표주가 하향의 이유는 1) 처방의약품 사업부의 주력 제품 구성 변동, 2) 레이저티닙의 본격적인 임상 개발에 따른 연구개발비 증가 예상치 등을 반영하여 2019년과 2020년 별도기준 마일스톤 제외 영업이익 전망을 각각 -13.2%, -2.8% 하향 조정했기 때문이다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2019년 3분기 매출액은 3,823억원 (+12.5% YoY, 6.4% QoQ), 영업이익은 33억원 (+2,074.2% YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록했다'라고 밝혔다.
한편 '2020년에는 파이프라인 가치가 부각될 것으로 기대된다. 주력 파이프라인인 레이저티닙의 경우 연내 국내 임상 3상 신청이 예정되어 있다. 뿐만 아니라, 내년 상반기 단독요법 임상 3상, J&J의 이중항체 JNJ-61186372와의 병용요법 임상 2상, 총 두건의 글로벌 임상이 개시될 예정이다'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 300,000원(-6.2%)
KB증권 이태영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 05월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,800원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 '목표주가 하향의 이유는 1) 처방의약품 사업부의 주력 제품 구성 변동, 2) 레이저티닙의 본격적인 임상 개발에 따른 연구개발비 증가 예상치 등을 반영하여 2019년과 2020년 별도기준 마일스톤 제외 영업이익 전망을 각각 -13.2%, -2.8% 하향 조정했기 때문이다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2019년 3분기 매출액은 3,823억원 (+12.5% YoY, 6.4% QoQ), 영업이익은 33억원 (+2,074.2% YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록했다'라고 밝혔다.
한편 '2020년에는 파이프라인 가치가 부각될 것으로 기대된다. 주력 파이프라인인 레이저티닙의 경우 연내 국내 임상 3상 신청이 예정되어 있다. 뿐만 아니라, 내년 상반기 단독요법 임상 3상, J&J의 이중항체 JNJ-61186372와의 병용요법 임상 2상, 총 두건의 글로벌 임상이 개시될 예정이다'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 300,000원(-6.2%)
KB증권 이태영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 05월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,800원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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