[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 솔브레인(036830)에 대해 ' NAND 가동률이 회복된다 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
대신증권에서 솔브레인(036830)에 대해 '- 19년 3분기 매출 2,644억원(+3% QoQ), 영업이익 470억원(+3% QoQ) 전망, 당사 기존 추정치 소폭 상회 예상. 4분기 매출 2,696억원(+2% QoQ), 영업이익 461억 원(-2% QoQ) - 반도체: 전분기 대비 매출 4% 증가 예상. 주요 고객사의 NAND 가동률 회복되며 식각액 사용량 증가 중. - 디스플레이: 국내 디스플레이 기업들의 LCD 라인 구조조정으로 인해 Chemical 부문 매출 하락할 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2019년 상반기 하락했던 주요 고객사의 NAND 가동률 연말내 정상화될 것으로 예상. 추가로 2020년 고객사의 NAND 부문 신규투자 증가하며 증설에 따른 수혜 가능. 동사는 고객사 신규투자를 대비하여 8월말 2공장 준공. 한일 이슈와 맞물려 무수불산 국산화를 위해 정제공정을 신공장에서 진행할 예정
- 목표주가 85,000원은 12개월 Forward EPS에 과거 3년 평균 P/E 10.2배 적용
'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 85,000원(+6.2%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이수빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2019년 08월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 04일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,143원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 85,000원은 19년 08월 19일 발표한 하이투자증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 73,143원 대비 16.2% 높은 수준으로 솔브레인의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,625원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
대신증권에서 솔브레인(036830)에 대해 '- 19년 3분기 매출 2,644억원(+3% QoQ), 영업이익 470억원(+3% QoQ) 전망, 당사 기존 추정치 소폭 상회 예상. 4분기 매출 2,696억원(+2% QoQ), 영업이익 461억 원(-2% QoQ) - 반도체: 전분기 대비 매출 4% 증가 예상. 주요 고객사의 NAND 가동률 회복되며 식각액 사용량 증가 중. - 디스플레이: 국내 디스플레이 기업들의 LCD 라인 구조조정으로 인해 Chemical 부문 매출 하락할 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2019년 상반기 하락했던 주요 고객사의 NAND 가동률 연말내 정상화될 것으로 예상. 추가로 2020년 고객사의 NAND 부문 신규투자 증가하며 증설에 따른 수혜 가능. 동사는 고객사 신규투자를 대비하여 8월말 2공장 준공. 한일 이슈와 맞물려 무수불산 국산화를 위해 정제공정을 신공장에서 진행할 예정
- 목표주가 85,000원은 12개월 Forward EPS에 과거 3년 평균 P/E 10.2배 적용
'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 85,000원(+6.2%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이수빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2019년 08월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 04일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,143원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 85,000원은 19년 08월 19일 발표한 하이투자증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 73,143원 대비 16.2% 높은 수준으로 솔브레인의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,625원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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