[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 23일 SBS(034120)에 대해 '배가본드는 시작이다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SBS 리포트 주요내용
신한금융투자에서 SBS(034120)에 대해 '2020년 별도 영업이익 339억원(+225.9% YoY) 전망: 3Q19에는 예능의 흥행 및 비용 효율화 노력 덕분에 2015년 이후 첫 비수기 흑자가 기대된다. 4Q19에는 드라마 ‘배가본드’의 흥행과 CPS(지상파재전송료) 인상
에 따른 판권 수익 증가가 예상된다. 내년에는 중간광고 허용에 따른 이익증가라는 모멘텀이 있다. 2020년 TV 광고 매출액은 중간광고 허용 시 보수적으로도 10% 이상 증가할 전망이다. 지금이 이익 증가 초입 구간'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 25,000원을 유지한다. 1) 지속되는 수익성 개선(연간 영업이익 1,400% 증가), 2) 중간광고 허용에 따른 이익 추가 증가 가능성, 3) 0.6배의 PBR(주가순자산비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 중간광고가 허용될 경우 내년 PER(주가수익비율)은 10배로 수직 하락한다'라고 밝혔다.
◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 09월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 15일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 08일 최고 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,000원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,000원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 21,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 SBS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,750원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SBS 리포트 주요내용
신한금융투자에서 SBS(034120)에 대해 '2020년 별도 영업이익 339억원(+225.9% YoY) 전망: 3Q19에는 예능의 흥행 및 비용 효율화 노력 덕분에 2015년 이후 첫 비수기 흑자가 기대된다. 4Q19에는 드라마 ‘배가본드’의 흥행과 CPS(지상파재전송료) 인상
에 따른 판권 수익 증가가 예상된다. 내년에는 중간광고 허용에 따른 이익증가라는 모멘텀이 있다. 2020년 TV 광고 매출액은 중간광고 허용 시 보수적으로도 10% 이상 증가할 전망이다. 지금이 이익 증가 초입 구간'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 25,000원을 유지한다. 1) 지속되는 수익성 개선(연간 영업이익 1,400% 증가), 2) 중간광고 허용에 따른 이익 추가 증가 가능성, 3) 0.6배의 PBR(주가순자산비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 중간광고가 허용될 경우 내년 PER(주가수익비율)은 10배로 수직 하락한다'라고 밝혔다.
◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 09월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 15일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 08일 최고 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,000원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,000원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 21,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 SBS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,750원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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