[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 연우(115960)에 대해 '2019 KB Korea Conference 참가기업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 연우 리포트 주요내용
KB증권에서 연우(115960)에 대해 '-3Q19 국내 부문 매출은 중소형 고객사들의 주문 호조에 힘입어 안정적인 성장세를 나타낼 전망
-3Q19에도 수익성 개선 흐름 이어질 전망(노무비 감소, 외주가공비 비중 축소, 생산 자동화 비중 확대 등). 다만 매년 3분기는 정기 상여금(30억원 내외 추정)이 지급되는 시기로, 영업이익률 QoQ 하락하는 것은 자연스러운 현상 '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '-중국 신공장 8월 말에 가동 시작함: 연간 생산능력 200억원,연간 감가상각비 12억원 내외(BEP 도달을 위해 필요한 월 매출액은 10억원 수준) '라고 밝혔다.
◆ 연우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2019년 04월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 15일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,000원을 제시하였다.
◆ 연우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,000원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 연우의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,250원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 연우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 연우 리포트 주요내용
KB증권에서 연우(115960)에 대해 '-3Q19 국내 부문 매출은 중소형 고객사들의 주문 호조에 힘입어 안정적인 성장세를 나타낼 전망
-3Q19에도 수익성 개선 흐름 이어질 전망(노무비 감소, 외주가공비 비중 축소, 생산 자동화 비중 확대 등). 다만 매년 3분기는 정기 상여금(30억원 내외 추정)이 지급되는 시기로, 영업이익률 QoQ 하락하는 것은 자연스러운 현상 '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '-중국 신공장 8월 말에 가동 시작함: 연간 생산능력 200억원,연간 감가상각비 12억원 내외(BEP 도달을 위해 필요한 월 매출액은 10억원 수준) '라고 밝혔다.
◆ 연우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2019년 04월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 15일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,000원을 제시하였다.
◆ 연우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,000원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 연우의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,250원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 연우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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