[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 LG유플러스(032640)에 대해 '이동통신 ARPU 증가, 점유율 상승세 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '지난 2년간 이동통신 가입자 점유율이 1.3%p 높아졌다. IPTV와 초고속인터넷 점유율도 각각 2.1%p, 1.5%p 상승했다. 6월 5G 가입자 점유율은 29%로 전체 이동통신 가입자 점유율 21.7%를 7.3%p 상회했다'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '5G로 19년 매출 호조, 20년 수익성 회복'라고 밝혔다.
한편 '19년 4분기에 CJ헬로 인수로 유료 방송 점유율이 12.2%에서 24.6%로 상승할 것이다. 규모의 경제 효과에 따른 시너지가 예상된다'라고 전망했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,500원 -> 19,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 양종인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2019년 07월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 19,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 21일 21,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,906원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,906원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 23,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,906원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,761원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '지난 2년간 이동통신 가입자 점유율이 1.3%p 높아졌다. IPTV와 초고속인터넷 점유율도 각각 2.1%p, 1.5%p 상승했다. 6월 5G 가입자 점유율은 29%로 전체 이동통신 가입자 점유율 21.7%를 7.3%p 상회했다'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '5G로 19년 매출 호조, 20년 수익성 회복'라고 밝혔다.
한편 '19년 4분기에 CJ헬로 인수로 유료 방송 점유율이 12.2%에서 24.6%로 상승할 것이다. 규모의 경제 효과에 따른 시너지가 예상된다'라고 전망했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,500원 -> 19,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 양종인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2019년 07월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 19,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 21일 21,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,906원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,906원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 23,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,906원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,761원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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