[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 09일 롯데정보통신(286940)에 대해 '2분기 ‘깜짝 실적’ 발표, 하반기 합병 시너지 본격화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정보통신 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 롯데정보통신(286940)에 대해 '- 2Q19 영업이익 137억원(+50.6% YoY), 시장 예상치를 크게 상회한 호실적:동사 영업이익률(2Q19 6.3% vs. 2Q18 4.5%, 1Q19 3.0%)의 가파른 개선임. 이는 ‘19년 IT서비스 SM부문 단가 인상(약 +3.4% YoY) 효과 및 클라우드, AI 등 수익성이 양호한 자체솔루션 매출증가에 기인하며, 하반기 역시 수익성 개선을 지속 견인'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '동사 ‘19년 예상 P/E는 14배로 IT서비스 동종업계 내 삼성SDS 22배, 현대오토에버 19배 대비 저평가된 상황으로 판단되며, 경쟁사 대비 상대적·절대적으로 Valuation 매력 확보. 롯데그룹은 ‘23년까지 5년간 국내외 전 사업부문에 50조원 규모의 투자를 결정함으로써 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트리테일 등 디지털 전환(Digital Transformation)을 추진 중. 이에 동사는 롯데그룹 내 유일한 IT서비스 기업으로 현재 진행중인 그룹의 공격적인 IT투자 수요에 힘입어 2025년까지 매년 10% 이상 안정적인 두 자릿수 매출 성장이 가능할것'라고 밝혔다.
◆ 롯데정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
미래에셋대우 정대로 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2019년 05월 03일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정보통신 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 롯데정보통신(286940)에 대해 '- 2Q19 영업이익 137억원(+50.6% YoY), 시장 예상치를 크게 상회한 호실적:동사 영업이익률(2Q19 6.3% vs. 2Q18 4.5%, 1Q19 3.0%)의 가파른 개선임. 이는 ‘19년 IT서비스 SM부문 단가 인상(약 +3.4% YoY) 효과 및 클라우드, AI 등 수익성이 양호한 자체솔루션 매출증가에 기인하며, 하반기 역시 수익성 개선을 지속 견인'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '동사 ‘19년 예상 P/E는 14배로 IT서비스 동종업계 내 삼성SDS 22배, 현대오토에버 19배 대비 저평가된 상황으로 판단되며, 경쟁사 대비 상대적·절대적으로 Valuation 매력 확보. 롯데그룹은 ‘23년까지 5년간 국내외 전 사업부문에 50조원 규모의 투자를 결정함으로써 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트리테일 등 디지털 전환(Digital Transformation)을 추진 중. 이에 동사는 롯데그룹 내 유일한 IT서비스 기업으로 현재 진행중인 그룹의 공격적인 IT투자 수요에 힘입어 2025년까지 매년 10% 이상 안정적인 두 자릿수 매출 성장이 가능할것'라고 밝혔다.
◆ 롯데정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
미래에셋대우 정대로 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2019년 05월 03일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다.
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