[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 01일 유한양행(000100)에 대해 '기술 이전 기반의 실적 개선 필요 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 '● 2Q19 Review: 얀센 계약금 인식 이연 및 본업 매출 정체로 컨센서스 하회, 영업이익 적자 전환.
● 하반기 베링거잉겔하임, 얀센 계약금 인식 예상 및 레이저티닙 추가 데이터 발표 예상'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '최근 헬스케어 업종 밸류에이션 디레이팅 및 냉 정해진 신약 밸류에이션으로 인해 유한양행 주가 흐름 부진. 2Q19은 계약금 회계처리 변경보다 국내 제약 영업 부진에 더해 유한화학 영업 적자 지속으로 실망스운 실적 기록. 주가 회복을 위해서 본업의 부진한 성장을 상쇄할 기술 이전 기반의 실적 개선 필요. 2020년 기술 이전 기반의 1억달 규모의 계약금 및 마일스톤 수취로 실적 개선 기대.
'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 07월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 15일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 10월 31일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,571원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,571원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 280,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,143원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 '● 2Q19 Review: 얀센 계약금 인식 이연 및 본업 매출 정체로 컨센서스 하회, 영업이익 적자 전환.
● 하반기 베링거잉겔하임, 얀센 계약금 인식 예상 및 레이저티닙 추가 데이터 발표 예상'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '최근 헬스케어 업종 밸류에이션 디레이팅 및 냉 정해진 신약 밸류에이션으로 인해 유한양행 주가 흐름 부진. 2Q19은 계약금 회계처리 변경보다 국내 제약 영업 부진에 더해 유한화학 영업 적자 지속으로 실망스운 실적 기록. 주가 회복을 위해서 본업의 부진한 성장을 상쇄할 기술 이전 기반의 실적 개선 필요. 2020년 기술 이전 기반의 1억달 규모의 계약금 및 마일스톤 수취로 실적 개선 기대.
'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 07월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 15일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 10월 31일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,571원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,571원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 280,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,143원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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