[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 SBS(034120)에 대해 '광고판매 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SBS 리포트 주요내용
대신증권에서 SBS(034120)에 대해 '3Q19에는 22:00 월화 드라마 대신 프로젝트 예능 <리틀 포레스트> 편성. 제작비는 드 라마의 1/3 수준이지만, 예능 광고단가가 드라마와 유사하므로, 3Q15 이후 4년 만에 가 장 높은 3분기 광고 판매율(당사 추정 약 36%)로 3Q15 이후 첫 3Q 흑자 달성 전망 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '지상파 재전송료는 오른다. CPS는 2012년 280원, 현재 400원. 최근 CPS 인상 위한 협 상 시작. CPS 100원 인상시 매출 및 이익 170억원, 200원 인상시 340억원 상승 전망
- 아직 중간광고 도입, 드라마 스튜디오 출범, 재전송료 인상이 반 영되어있지 않음. 세 가지 모두 반영시 연간 영업이익 최대 880억원 상승. 향후 5년간 연평균 이익 추정 400억원 대비 두 배 이상의 이익 추가 가능한 수준 '라고 밝혔다.
◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 05월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,800원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,800원 대비 13.6% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 대신증권이 SBS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SBS 리포트 주요내용
대신증권에서 SBS(034120)에 대해 '3Q19에는 22:00 월화 드라마 대신 프로젝트 예능 <리틀 포레스트> 편성. 제작비는 드 라마의 1/3 수준이지만, 예능 광고단가가 드라마와 유사하므로, 3Q15 이후 4년 만에 가 장 높은 3분기 광고 판매율(당사 추정 약 36%)로 3Q15 이후 첫 3Q 흑자 달성 전망 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '지상파 재전송료는 오른다. CPS는 2012년 280원, 현재 400원. 최근 CPS 인상 위한 협 상 시작. CPS 100원 인상시 매출 및 이익 170억원, 200원 인상시 340억원 상승 전망
- 아직 중간광고 도입, 드라마 스튜디오 출범, 재전송료 인상이 반 영되어있지 않음. 세 가지 모두 반영시 연간 영업이익 최대 880억원 상승. 향후 5년간 연평균 이익 추정 400억원 대비 두 배 이상의 이익 추가 가능한 수준 '라고 밝혔다.
◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 05월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,800원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,800원 대비 13.6% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 대신증권이 SBS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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