[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국도로공사가 세계적으로 3400억원 규모의 투자자금을 모집하는데 성공했다.

17일 한국도로공사에 따르면 지난 15일 아시아 금융시장에서 3억 달러, 우리돈으로 3400억원 규모의 3년 만기 해외 채권 발행에 성공했다.

지난달 정부의 외국환평형기금채권(외평채) 발행 후 공기업 최초의 채권 발행이다. 시티 글로벌마켓, JP모건, 소시에떼제너럴증권이 주관사로 참여했다. 외평채는 외국환평형기금을 재원조달을 위해 정부가 발행하는 채권이다.

도로공사는 미국의 기준금리 인상과 미‧중 무역 분쟁과 같은 어려운 여건 속에서 발행 목표의 약 13배 수준인 38억 달러(4조3000억원)의 투자 수요를 모았다. 그 결과 금리는 당초 희망했던 연 3.875%보다 0.25%포인트 낮은 연 3.625%로 결정됐다.

정부 외평채의 성공적 발행과 최근 정상회담 개최로 인한 해외투자자들의 우호적인 기조를 적시에 잘 활용했다는 평가다.

매수 주문의 46%는 아시아, 33%는 미국, 21%는 유럽에서 들어왔다. 투자자 유형별로 보면 자산운용사가 62%, 중앙은행 및 국부펀드 18%, 은행 13%, 보험사 5%, 프라이빗 뱅크와 기타 투자자들이 2%다.

도로공사 관계자는 "이번 채권 발행은 3개월 전부터 국제금융시장 모니터링과 적극적인 해외투자설명회를 바탕으로 가능했다"며 "아시아, 유럽, 미국을 비롯한 다양한 국가의 투자자들로부터 도로공사의 높은 신용도를 다시 한 번 확인할 수 있었다"고 말했다.

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