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SK텔레콤, 5억 달러 규모 해외사채 발행

기사입력 : 2018년04월10일 11:31

최종수정 : 2018년04월10일 11:31

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높은 해외신용도 바탕 33억 달러 주문 몰려
차입금 상환 활용, 재무구조 개선 효과 기대

[뉴스핌=정광연 기자] SK텔레콤이 5300억원 규모의 해외사채 발행에 성공했다. 기존 차입금 상환에 활용할 계획이라고 밝혀 향후 재무구조 개선 효과가 기대된다.

SK텔레콤은 표면금리 3.75% 조건으로 5년 만기 해외사채 5억 달러(약 5330억원)를 성공적으로 발행했다고 10일 밝혔다. 향후 금리 상승기조를 선제적으로 예측하고 대규모 자금을 적기에 확보했다는 평가다.

SK텔레콤은 최근 글로벌 무역분쟁으로 인한 금융시장 불안 및 금리 상승 기조 등 열악한 발행환경에도 불구하고 ▲높은 해외신용도 ▲미래 성장 잠재력 ▲안정적인 현금흐름 등을 바탕으로 글로벌 투자자들의 적극적인 호응을 이끌어냈다고 설명했다.

SK텔레콤은 이번 채권 발행을 위해 지난 3월 미국, 유럽, 아시아 등에서 글로벌 투자설명회(로드쇼)를 개최했으며 60여 주요 채권 투자자를 직접 만나 호의적인 반응을 얻었다.

이에 힘입어 채권 청약 과정에서 발행 목표 물량의 최대 7배에 육박하는 약 33억 달러의 주문이 몰렸고 최종 금리는 시장에 최초 제시한 금리 대비 22.5bp(1bp=0.01%) 낮게 결정됐다. 33억 달러의 주문 물량은 올해 국내기업이 발행한 외화사채 청약 중 최대 수준이다.

SK텔레콤측은 “이번 해외사채 발행대금을 기존 차입금 상환 등에 활용할 계획”이라며 “차입금 만기구조 다변화에 따른 재무구조 개선 효과도 기대된다”고 밝혔다.

 

[뉴스핌 Newspim] 정광연 기자(peterbreak22@newspim.com)

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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