[뉴스핌=박미리 기자] 취임 첫해 당기순이익이 반토막 나는 수모를 겪은 김창권 대표가 2년차에는 달라진 모습을 보이기 위해 절치부심하고 있다. 하지만 롯데카드를 둘러싼 대내외 여건이 좋지 않아, 실적 개선은 요원할 수 있다는 전망이 나온다. 

5일 카드업계에 따르면 롯데카드는 지난 1월 '라잇킷(LIKIT)' 카드에 이어 이달 'I'm' 카드를 출시했다. 상품 포트폴리오를 '고객중심'이라는 새로운 전략에 맞게 재편했다. 7년만에 BI(Brand Identity)도 'The most Your-ful(가장 당신답게)'로 바꿨다. 

이는 김 대표의 의지다. 김 대표는 올해 신년사에서 "올해는 불확실한 미래 속에서 장기적인 성장동력을 확보하는 데 주력해야 한다"며 "고객이 'First 카드'로 롯데카드를 찾을 수 있도록 고객 최우선화를 위한 변화와 혁신에 집중하자"고 강조했다. 

롯데카드가 대대적인 변화를 꾀한 건 상황이 좋지 않기 때문이다. 현재 롯데카드는 7개 전업계 카드사(BC카드 제외) 중 6위다. 2013년 8.1%이던 시장점유율이 2014년 7.7%로 떨어진 뒤, 4년 연속 7%대에서 벗어나지 못했다. 이 기간 롯데카드의 카드수익은 1조5000억원대에 머물렀다.

그러나 영업비용 지출이 매년 크게 늘어나며 수익성이 악화됐다. 2014년 1487억원이던 순이익이 지난해 544억원으로, 3년새 3분의1 토막났다. 이 기간 총자산이익률(ROA)도 1.8%에서 0.5%로 곤두박질쳤다. '0%대 ROA'는 7개 전업계 카드사 중 롯데카드가 유일하다.

◆ 수수료 및 최고금리 인하·조달금리 상승 "롯데카드 특히 불리해"

하지만 카드업계의 수익 창출이 더 어려워졌다. 가맹점 수수료와 최고금리 인하, 조달금리 인상이라는 세 가지 악재가 겹쳤다.

특히 업계 6위 롯데카드가 입을 타격이 클 것으로 전망된다. 신용평가사 관계자는 "하위권 회사가 외부 충격에 대한 대응능력이 상대적으로 떨어진다"고 평가했다. 

가맹점 수수료는 문재인 대통령이 후보 시절부터 카드 수수료 인하를 공약으로 내세웠다는 점에서, 당분간 '인하' 기조가 이어질 것으로 관측된다. 정부는 지난해 영세·중소가맹점의 범위 조정에 이어 오는 7월부터 소액결제가 많은 업종의 가맹점 수수료를 인하하기로 했다. 

롯데카드는 이 상황을 라이킷, I'm 등 신상품 출시로 타개한다는 계획이다. 하지만 이 역시 단기간 내 성과를 내기가 어렵다. 카드사 한 관계자는 "시장 점유율을 0.2% 올리는 것도 매우 어려운 일"이라며 "그마저도 마케팅비를 엄청 쏟아부어야 가능해 단기 비용부담이 크다"고 귀띔했다. 

아울러 신상품과 함께 내세우고 있는 해외진출, 디지털화, 핸드페이, 웨어러블 카드 등의 다른 신성장 동력들도 실적에 기여하기까지 시간이 오래 걸릴 것으로 예상된다. 실제 핸드페이는 지난해 연내 1000여곳에 도입하겠다고 밝혔지만, 지난 2월까지 가맹점이 70여곳에 불과했다. 

자금 조달환경도 좋지 않다. 최근 조달금리가 올라가는 추세인 데다, 롯데카드의 신용등급이 나빠졌다. 지난해 말부터 신용평가사 3곳이 롯데카드의 장기신용등급을 AA(안정적)에서 AA(부정적)으로 하향 조정했다. 

수신기능이 없는 카드사에 신용등급은 중요한 지표다. 신용등급이 낮을수록 돈을 더 비싸게 빌려와야하기 때문이다. 현재 롯데카드는 7개 카드사 중 신용등급이 가장 낮다. 나아가 모회사 롯데지주의 지원여력 감소, 롯데카드 매각설은 조달시장에서 롯데카드의 불확실성을 더하고 있다. 

이 상황에서 법정 최고금리도 올해 2월부터 연 27.9%에서 연 24%로 인하됐다. 신평사 관계자는 "롯데카드는 개인신용대출을 많이 하는 곳"이라며 "최고금리가 인하된 데다 감독당국이 가계부채를 줄이라고 하고, 고이자 대출에 제동을 걸고 있는데 이 역시 롯데카드엔 불리하다"고 분석했다.

롯데카드 관계자는 올해 수익성 강화 방안에 대해 함구한 뒤, "고객의 삶을 담아내는 회사로서 고객 생애 단계별 최고의 가치를 제공해나가겠다"고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 박미리 기자 (milpark@newspim.com)