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"셀트리온헬스케어, IFRS15 도입 불구 긍정적 소식 유효…목표가↑"

기사입력 : 2018년03월02일 08:46

최종수정 : 2018년03월02일 08:46

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[뉴스핌=이광수 기자] 현대차투자증권은 셀트리온헬스케어에 대해 국제회계처리기준(IFRS15)조기 도입에도 불구하고 허쥬마 유럽 출시 등 긍정적인 소식들이 지속되고 있다고 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했고 목표가는 12만6000원에서 14만5000원으로 상향 조정했다.

강양구 현대차투자증권 연구원은 2일 "셀트리온헬스케어의 실적과 관련해 국제회계처리기준(IFRS15)조기 도입으로 기존 매출 인식 시점이 변경됐다"며 "거래처에서 할인돼 판매된 가격 기준으로 매출이 인식됐다. 다만 IFRS15를 적용하지 않으면 1조원 매출액으로 시장추정치에 부합하는 영업이익률을 기록했다"고 설명했다.

R&D(기술개발)와 관련해서는 램시마 SC(피하주사)제형 글로벌 임상 3상 진행중으로 오는 2019년 중 허가 신청이 가능할 전망이라는게 강 연구원의 설명이다.

그는 "램시마가 2020년 이후 전체 자가면역치료제(휴미라 시장 포함) 진출이 가능할 것으로 기존 가치 8조3000억원에서 11조4000억원으로 상향조정한다"며 "IFRS15 조기도입에 따른 부진한 실적으로 소폭의 주가 조정이 불가피하지만 신규제품 출시와 미국 시장 점유율 확대를 바탕으로 높은 성장이 유지될 전망"이라고 밝혔다.

 

[뉴스핌 Newspim] 이광수 기자 (egwangsu@newspim.com)

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사진
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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