수익성 개선 이끄는 대체투자 분야 접근성 강화 구축도
[뉴스핌=박민선 기자] "PB 개인 역량과 조직력, 탄탄한 거액자산가 고객층, 글로벌 브랜드 경쟁력. 글로벌 투자은행(IB)으로서의 가능성을 본다면 그 어떤 곳보다 자신있다."
삼성증권 IB본부의 변화가 심상찮다. 그간 자산관리(WM) 부문에 치우쳤던 수익 구조를 개선하고 IB 부문의 경쟁력을 강화하라는 윤용암 삼성증권 사장의 '특명' 아래 가시적인 성과가 나오고 있다. 본연의 강점인 두터운 고객층을 바탕으로 다양한 협업 시스템이 안정화되고 전문가 영입을 통한 조직 확대로 이미 기업공개(IPO) 주관과 실물 투자 부문 등에서 빠른 변화가 감지되고 있다.
신원정 삼성증권 IB본부장은 31일 뉴스핌과 인터뷰에서 "증권업계 비즈니스 모델 변화에 맞춰 다양한 네트워크 구축과 인력 확대를 통해 수익성을 다각화하고 있다"며 "장기적으로 글로벌 진출 고려시 가장 높은 경쟁력으로 성장성을 확보해갈 것"이라고 밝혔다.
'정통 IB'로 분류되는 IPO에선 7월말 현재 총 33개사의 딜을 수임하고 1곳의 상장을 완료했다. 지난 5월 1조3400억원 규모의 ING생명보험이 상장을 완료한 데 이어 송월타월, 티켓몬스터 등도 잇따라 상장 대기중이다. 지난해 IPO 시장에서 10위권에 턱걸이 하는 수준(완료 기준 4건)이었던 것과 비교하면 괄목할 만한 성과다.
이 같은 성장세는 적극적인 인력 채용과 함께 시너지를 창출하기 위한 다양한 노력에서 기인한다. 그 중에도 전국 법인센터와의 융합모델 효과가 상당했다는 전언이다. 법인자금을 관리하는 전국의 거점이 되는 각 법인센터를 중점으로 프라이빗뱅커(PB)들이 기업을 커버하면서 IPO 영업력이 확대된 것이다. 해당 PB들의 KPI에도 IPO 실적 여부를 포함시킴으로써 연결 고리가 더욱 촘촘해졌다.
비상장 기업가들의 모임인 삼성리더스클럽을 통해 다양한 업종 CEO와의 인적 네트워크를 확대하고, 기업들에게는 신사업 모색과 상호 시너지를 창출할 수 있는 기반을 마련한 것도 핵심 변화다.
이는 윤용암 사장이 주문한 IB 인프라 확보 방안 중 하나기도 하다. 신 본부장은 "그간 CEO포럼, CFO포럼 등 거액자산가 조직을 꾸준히 관리해왔지만 삼성리더스클럽이 안정화되면서 고객층과의 소통도 더 활발해지고 네트워크를 통한 시너지도 확대 중"이라고 강조한다. 올해 3기를 모집 중인 삼성리더스클럽에 소속돼 있는 기업은 총 53개사로 기존 운영되던 CEO/CFO 포럼 참여 기업까지 합치면 300개사를 훌쩍 넘긴다.
신규 수익원으로 부각되고 있는 대체투자 부문도 가시적인 성과를 보이고 있다. 신 본부장에 따르면 지난해 대체투자 및 인수금융 등 신흥 IB 부문의 수익성이 정통 IB 부문을 앞서기 시작한 이후 올해는 65대 35 수준으로 격차가 급격히 벌어지고 있다. 20명 가까운 기업금융 부문 전문가를 영입한 것도 효과로 이어지고 있다.
특히 부동산 실물 투자 딜 소싱에서 삼성SRA운용의 네트워크는 더없이 훌륭한 우군이다. 지난해 인수한 코메르츠방크는 삼성SRA자산운용컨소시엄으로 삼성그룹의 다양한 금융 계열사들이 5000억원 규모의 부동산 펀드를 조성해 인수한 대표 사례다.
신 본부장은 "기본적으로 삼성증권이 맺고 있는 부동산 관련 전문 자산운용사들과의 네트워크는 물론 부동산 전문자산운용사 삼성SRA운용의 뛰어난 해외 딜 소싱 경쟁력에 비춰볼 때 협업을 통해 성장해 나갈 많은 가능성을 갖고 있다"며 "항공기, 발전, 도로, 인프라 등 실물 위주의 투자를 집중적으로 확대해나갈 것"이라고 했다.
삼성증권은 앞으로 성장세가 예상되는 항공기 투자, 인프라 투자 관련 인력 확대도 지속적으로 추진할 계획이다. 지난 3월 열린 '제1회 대한민국 항공기 금융 컨퍼런스' 메인 스폰서로 참여한 데 이어 글로벌 리스사인 BBAM과 협력 체계도 구축하며 장기적 관점에서의 접근성 강화에 주력하고 있다.
신 본부장은 "경쟁력 있는 IB 상품을 자산관리(WM) 고객들에게 공급하고 이들이 갖고 있는 네트워크 강점을 활용해 시너지를 창출, 인당 100만달러 수준의 성장성을 일궈낼 것"이라며 "장기적으로 글로벌 진출까지 고려한다면 조직력과 개인 역량, 두터운 거액자산 고객층, 해외 무대에서의 브랜드 경쟁력을 무기삼아 최고의 IB 하우스가 될 것"이라는 포부를 드러냈다.
[뉴스핌 Newspim] 박민선 기자 (pms0712@newspim.com)
