[중국업종 뉴트렌드] 뉴노멀 프론티어 금융빅뱅의 기수 핀테크 (上)

기사입력 : 2016년05월26일 08:05

최종수정 : 2016년06월07일 14:38

올 시장규모 515조원, 온라인 보험·신용조사 부문 폭발성장

[편집자] 이 기사는 05월 02일 오후 5시30분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴스핌=이지연 기자] 515조원 규모 중국 핀테크 산업이 제3자 결제, P2P 대출을 중심으로 급팽창세를 보이고 있다. 중국 당국은 핀테크 산업 육성 및 지원을 위한 전담기구를 출범시키며 소액대출, P2P, 간편결제 등 온라인을 기반으로 한 소규모 민간금융 활성화에 총력을 기울이는 모습이다.

중국의 핀테크 산업은 기존 금융체계 미성숙, 인터넷 및 모바일 보급률 확대로 빠르게 성장하고 있다. 이미 성숙기에 접어든 온라인 결제와 온라인 MMF(머니마켓펀드) 부문은 성장세가 둔화된 반면 발전 초기단계인 온라인 보험과 신용조사 시장의 잠재력은 매우 커서 향후 투자금이 대거 몰릴 것으로 전망된다.

핀테크 산업의 발달로 소액대출 및 자산관리가 크게 보편화 됐으며, 소비 접근성이 크게 개선돼 내수확대에도 기여하고 있다.

◆ 중국 핀테크 산업 515조원 규모, 미국 이어 세계 2위

중국에서 핀테크 산업은 ▲온라인 결제 ▲온라인 MMF(머니마켓펀드) ▲온라인 신용대출 ▲온라인 보험 ▲온라인 투자·재테크 ▲온라인 신용조사 등 6개 분야로 나뉜다.

시장조사포털 STATISTA에 따르면 2016년 중국의 핀테크 예상 거래규모는 4433억달러(약 515조원)에 육박하며, 이는 미국 7693억달러(약 893조원)에 이어 세계에서 두 번째로 큰 금액이다.

아울러 2010년 1월~2015년 6월까지 중국 핀테크 관련 누적 투자규모는 35억달러로, 미국(316억달러), 영국(54억달러)에 이어 세계 3위 수준이다. 주로 P2P(개인 대 개인)와 지급결제 분야에 투자가 집중된 모습이다.

호주의 유명 핀테크 벤처투자기관 H2 Ventures와 KPMG가 2015년 12월에 발표한 전 세계 100대 핀테크 기업 명단에는 중국 기업 ▲중안보험(眾安保險) ▲취펀치(趣分期 Qufenqi) ▲루진쒀(陸金所 Lufax) ▲산인치이(閃銀奇異 WeCash) ▲팡둬둬(房多多 FangDD) ▲지무허즈(積木盒子 JIMU) ▲룽360(融360 RONG360) 등 총 7곳이 이름을 올렸다. 이 가운데 세계 핀테크 기업 1위를 차지한 중안보험은 지난 2013년 3월 알리바바 앤트파이낸셜, 텐센트, 핑안보험이 주도해 만든 중국 최초의 온라인 보험사다.

한편 베이징대학교와 앤트파이낸셜이 함께 발표하는 핀테크발전지수는 2015년 12월 기준 386을 기록했다. 2014년 1월 대비 3.86배 상승한 셈이며, 2년간 핀테크 산업이 매월 6.0%씩 성장했음을 의미한다. 핀테크발전지수는 2014년 1월을 기준시(=100)로 한다.

2015년 12월 기준 중국의 핀테크발전지수 상위 10개 도시는 ▲항저우 ▲선전 ▲광저우 ▲주하이 ▲샤먼 ▲난징 ▲상하이 ▲베이징 ▲우한 ▲쑤저우로 나타났다. 경제수준이 높은 연해도시 위주로 핀테크가 발달한 모습이며, 일부 중서부 도시도 포함됐다. 핀테크 이용자는 점차 중소도시와 내륙도시로 확산하는 추세다.

특정 지역의 핀테크 발전수준은 현지의 경제수준·기존 금융체계·인터넷 발달수준과 매우 밀접한 관련이 있으며, 이는 핀테크 산업이 실물경제 및 금융산업을 기반으로 성장하고 있음을 보여준다.

이미 성숙기에 접어든 온라인 결제와 MMF 부문은 성장이 둔화되는 추세다. 2015년 온라인 결제와 MMF 부문의 연간 성장률은 각각 41%, 37%를 기록, 2014년 연간 성장률보다 각각 10.9%p, 13.9%p 하락했다.

◆ 핀테크 금융의 스타, 보험과 개인신용조사 사업

이에 비해 온라인 보험은 가파른 성장세를 보이고 있다. 2015년 4분기에만 월 평균 12%씩 성장해 온라인 결제·MMF·투자 등 다른 부문을 크게 앞질렀다. 중국판 블랙프라이데이인 11월 11일 솔로데이(광군절) 등 인터넷 쇼핑 특수철을 맞아 전자상거래 보험 수요가 크게 증가한 것이 온라인 보험 성장세를 뒷받침했다.

온라인 보험은 2010년 쇼핑몰 환불 택배비 보험부터 시작해 꾸준히 성장해 왔다. 중국 보험감독관리위원회에 따르면 2015년 전체 온라인 보험료 규모는 동기비 160.1% 폭증한 2234억위안에 달했으며, 온라인 업무를 개시한 보험사만 이미 100곳이 넘은 상태다. 2020년이면 온라인 보험료 규모가 3000억위안을 돌파할 전망이다.

아울러 2014년 기준 중국인 1인당 보험료(237달러)는 미국, 영국의 약 1/15 수준이어서 향후 온라인 보험 분야의 성장 잠재력이 굉장히 클 것으로 관측된다.

온라인 결제는 크게 인터넷 뱅킹, 제3자 결제, 모바일 결제로 나뉜다. 특히 핀테크 분야에서 가장 성숙한 부문으로 꼽히는 제3자 결제의 경우 2015년 연간 거래규모가 동기비 104.2% 증가한 16조3600억위안을 기록했다. 2018년이면 시장 규모가 33조5100억위안에 달할 것으로 추산된다.

알리바바의 알리페이(支付寶 즈푸바오)와 텐센트의 텐페이(財付通 차이푸퉁)가 중국 결제 시장의 약 70%를 차지하며 양강 구도를 형성한 모습이다. 2015년 기준 알리페이는 48.8%, 텐페이는 19.8%의 시장 점유율을 기록했다. 핀테크 기업이 결제 시장의 98%를 점유했으며, 기존 은행의 점유율은 1.8%에 그쳤다.

아울러 지급결제 시장을 장악하고 있는 알리바바와 텐센트는 이용자의 거래 데이터를 기반으로 자산관리 및 신용평가 시장을 활발히 개척하고 있다. 수 년간 축적한 방대한 데이터로 타깃 마케팅, 고객 관리, 신용평가 등에 유리한 여건을 갖춘 것. 앞서 2013년 6월, 알리바바 앤트파이낸셜은 알리페이 예치금을 금융상품에 투자할 수 있도록 하는 온라인 MMF 위어바오(餘額寶)를 출시, 1년 만에 가입자가 1억명을 돌파한 바 있다.

올해 알리바바 즈마신용(芝麻信用)과 텐센트정신(騰訊征信)은 개인 신용조사 부문 영업허가를 획득할 전망이며, 또 다른 지급결제 업체인 완다콰이첸(萬達快錢)과 징둥금융(京東金融) 등도 신용평가 시장에 진출할 계획인 것으로 알려졌다.

중국의 개인 신용조사 시장은 고속성장기에 접어들었으며, 1인당 개인 신용평가 조회수는 연간 5회에 달하는 것으로 집계됐다. 인민은행 신용조사센터의 개인 신용평가 서비스 비용 25위안을 기준으로 추산하면 향후 중국의 신용조사 시장 규모는 855억위안에 달할 전망이다. 전문가들은 중국이 미국을 넘어 세계 최대 신용조사 시장으로 자리매김할 것으로 내다봤다.

지급결제 부문과 함께 투자가 쏠리고 있는 P2P 대출 분야의 경우 총 대출규모가 2015년 말 기준 1조5000억위안(약 272조원)에 달했다. P2P 대출 플랫폼 또한 7000개를 넘어섰으며, 투자자는 500만명, 대출자는 300만명 이상에 달하는 것으로 집계됐다.

P2P는 개인(기업)이 금융기관을 거치지 않고 온라인 플랫폼을 통해 다수의 개인들로부터 자금을 조달 받는 것으로, 상대적으로 취약한 중국의 기존 금융체계 때문에 소규모 금융 수요가 충족되지 못 하면서 폭발적으로 성장했다. 대표 기업으로는 루진쒀(陸金所 Lufax)와 런런다이(人人貸)가 꼽힌다.

◆ 핀테크 성장 배경 및 향후 발전 방향

중국에서 핀테크 산업이 빠르게 발전할 수 있었던 배경으로는 ▲인터넷 및 모바일 보급률 급속확대 ▲기존 금융체계 미성숙 ▲전자상거래 발달 ▲온라인 세뱃돈 대전 등 업체간 치열한 경쟁 ▲다양한 이용자 혜택 등이 꼽힌다.

아울러 2015년 초 중국 은행감독관리위원회는 금융 대중화를 전문적으로 담당하는 포괄적 혜택금융 부서(普惠金融部)를 출범시켜 핀테크 시장을 후방지원하고 있다. 소액대출, P2P, 모바일결제 등 소규모 민간 금융 활성화가 이 부서의 주요 임무이며, 부서 출범 이후 민간 기업의 신용평가 시장 진입이 허용되고, 핀테크 발전 촉진법이 발표되는 등 실질적인 핀테크 육성 정책이 잇따라 도입됐다.

중국인터넷정보센터(CNNIC)에 따르면, 2015년 말 기준 중국 인터넷 인구는 6억8800만명에 달해 인터넷 보급률이 50.3%를 기록했다. 이 가운데 모바일 네티즌은 6억2000만명에 육박했다.

또한 스마트폰으로 상품을 구매하거나 음식을 배달 시키는 모바일 쇼핑 인구는 3억6400만명에 달했다. 2018년에는 이 인구가 5억명에 달할 것으로 관측된다. 중국에서 모바일 쇼핑객의 78.4%는 알리페이, 텐페이와 같은 제3자 결제 서비스를 이용한 것으로 나타났다.

한편 중국 핀테크 전문가들은 중국 핀테크 산업이 전환기에 접어들었다고 진단했으며, 향후 핀테크 산업이 인공지능과 빅데이터의 결합을 중심으로 발전할 것으로 내다봤다. 아울러 올해 핀테크 산업이 P2P 대출을 중심으로 집중관리에 들어가는 만큼, 불량기업이 퇴출되어 플랫폼에 대한 이용자의 신뢰도가 회복될 것으로 예상된다. <中편으로 이어짐>

[뉴스핌 Newspim] 이지연 기자 (delay@newspim.com)

사진

광복군, 일본군 무장해제 "항복사실 모르느냐? 변상문의 '화랑담배'는 6·25전쟁 이야기이다. 6·25전쟁 때 희생된 모든 분에게 감사드리고, 그 위대한 희생을 기리기 위해 제목을 '화랑담배'로 정했다. 우리는 그들에게 전의(戰意)가 없는 것을 보이기 위해 기관단총을 모두 어깨에 걸쳤다. 그러고도 만일을 위해서 각각 산개하면서 뛰어내리기 시작했다. 드디어 내 차례가 왔다. 몸을 날렸다. 아. 그때 그 바람 냄새, 그 공기의 열기, 아른대는 포플러의 아지랑이, 그리고는 아무것도 순간적이었지만 보이지 아니했다. 그러나 어쩐 일인가? 우리 주변엔 돌격 태세에 착검한 일본군이 포위하고 있었다. 워커 구두 밑의 여의도 모래가 발을 구르게 했다. 코끼리 콧대 같은 고무관을 제독총에 연결한 험상궂은 방독면을 뒤집어쓴 일본군이 차차 비행기를 중심으로 원거리 포위망을 좁혀오고 있었다. 너무나도 위험한 상황이었다. 이것이 그리던 조국 땅을 밟고 처음 맞은 분위기였다. 동지들은 눈빛을 무섭게 빛내면서 사주경계를 했다. 그러나 아직 기관단총을 거머쥐지는 아니했다. 여의도의 공기가 움직이지 않는 고체처럼 조여들어 왔다. 뿐만 아니었다. 타고 온 C46형 수송기로부터 한 50여m 떨어진 곳의 격납고 앞에는 실히 1개 중대나 되는 군인들이 일본도를 뽑아 든 한 장교에게 인솔되어 정렬해 있었다. 그 앞에는 고급장교인 듯한 자들이 한 줄 또 섰고, 장군 몇 명도 있는 듯했다. 그러나 무엇보다도 8월 18일 한낮의 그 뜨거운 여의도 열기가 우리를 더욱 긴장시켰다. 격납고 뒤에까지 무장한 군인이 대기하고 있었다. 중형전차의 기관포도 이쪽을 향하고 있었다. 환호하는 광복군. [사진= 국사편찬위원회] 비행장 아스팔트 위엔 한여름의 복사열이 그 위기의 긴장처럼 이글대고 있었다. 어느새 우리는 땀에 젖어 있었다. 기막힌 침묵이 십여 분이나 지났다. 그러나 그들은 어떤 행동도 취해 오지 않았다. 마침내 우리가 발걸음을 옮겼다. 우리는 일본군 고급 장교들이 늘어선 쪽으로 한걸음 씩 움직였다. 각자 산개, 조심하라! 누군가가 이렇게 나직하게 말했다. 서해 연안으로 비행기가 고도를 낮출 때 누군가가 유서를 쓰던 일이 이 순간 내 머릿속에서 상기되었다. 일본군 병사들은 우리가 다가서자 의외로 포위망을 풀 듯이 비켜섰다. 우리는 아직 기관단총을 어깨에 멘 그대로였다. 일본군이 길을 열어주자, 그들도 일본군 육군 중장을 선두로 한 장교단이 우리 쪽으로 오기 시작했다. 그가 바로 조선주차군사령관 죠오쯔끼(上月良夫)였다. 쬬오쯔기는 그의 참모장 이하라 소장과 나남 사단장과 참모들을 뒤로 거느렸다. 우리도 좌우로 벌려 섰다. 쬬오쯔기가 「나니시니 이라시따노?(무슨 일로 왔소?)」말문을 열었다. 퍽 야무지게 보였다. 우리는 말 대신 영등포 상공에서 뿌리다 남긴 선전 전단을 내밀어 주었다. 우리의 임무가 일본어와 우리말로 적힌 전단이었다. 거긴 또 우리가 이렇게 들어오게 된 사연도 적혀있었다. 우리는 한 장씩 그 전단을 다른 일본군 장교들에게 나누어 주었다. 쬬오쯔끼는 이를 받아 읽고, "일본은 정전만 한 상태이니 일단 돌아갔다가 휴전 조약이 체결된 다음에 재입국하라"라고 말했다. 그러면서 은근히 위협했다. 자기네 병사들이 꽤 흥분되어 있으니, 만약 돌아가지 않으면 그 신변 보호에 안전책임을 지기가 어렵다는 분위기라고 했다. 이에 이범석 장군이 "네 놈들의 천황이 이미 연합국에 무조건 항복한 사실을 모르느냐? 이제부터는 동경의 지시가 필요 없다는 것을 알아야 한다"라고 맞섰다. 그러나 쉽사리 양보하지 않았다. 옥신각신 말이 몇 번 건너 왔다 갔다. 갑자기 쬬오쯔끼는 한 일본군 대령에게 일을 처리하라고 지시했다. 그러면서 그는 동경서 손님이 오기로 되어 있어 마중을 나와 있던 참이란 말을 하고는 물러가 버렸다" 이범석 장군은 일본군 측에 "조선 총독을 만나 담판 짓겠다'라고 요구했으나 거절당했다. 일본군 무장해제 임무를 띠고 국내로 들어 온 '광복군 국내정진군'은 아무런 소득도 올리지 못한 채 다음 날 8월 19일 14:30분 여의도 기지를 이륙하여 중국으로 돌아갔다. 광복군은 미군정이 시작되고 나서 한참이나 지난 다음에 개인 자격으로 귀국할 수밖에 없었다. 조짐이 좋지 않았다. / 변상문 국방국악문화진흥회 이사장 2025-09-29 08:00