[뉴스핌=이강혁 기자] 캠코가 보유중인 대우조선해양 지분(19.1%) 매각이 이달 중순 블록세일 방식으로 진행된다.

전량매각은 어렵다는 게 금융당국과 캠코의 판단으로, 3~5% 지분을 떼어 일괄매각하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 전해졌다.

이달 22일 만료되는 부실채권정리기금 운용시한 내 일부라도 현금화하려는 시도다.

9일 금융권에 따르면 캠코는 대우조선해양의 보유주식 총 3657만주 중 200만주 가량을 이달 중순께 우선 매각할 계획이다.

매각주간사인 모건스탠리와 신한금융투자는 증권사 등 기관투자가를 대상으로 인수 타진을 벌이고 있는 것으로 알려졌다.

IB(투자은행)업계 관계자는 "주당 2만5000원에서 2만8000원 선을 마지노선으로 보고 인수자를 찾고 있는 상태"라며 "일단 총 가격은 500억원 수준에서 얘기가 오가는 것으로 알고 있다"고 전했다.

캠코가 대우조선해양 일부 지분을 떼어서라도 팔려는 것은 이달 22일로 만료되는 부실채권정리기금 운용시한 때문이다.

공적자금관리위원회는 그동안 주가상황 등 매각여건을 고려해 시한 내 매각을 강하게 밀어붙여 왔다.

법적으로 오는 22일이 부실채권정리기금 운용시한 종료이지만 부칙상 현금 반환은 내년 2월 22일까지 가능하다.

캠코는 이에 따라 시한 만료 이전에 일부 지분을 매각해 일단 현금화하고, 나머지 지분도 내년 2월까지 팔아보겠다는 의도다.

이 기간 내 지분 매각이 어려울 경우 나머지 지분에 대해서는 현물반환 후 재위탁 받는 방향도 검토되고 있다.

다만, 졸속 매각이나 헐값 매각 논란을 무시할 수 없다는 판단에 따라 적정가에서 매수자가 나타나지 않으면 일정은 좀더 늦춰질 수 있다는 게 캠코 내부의 시각이다.

이와 관련, 캠코 측은 "이달 중 블록세일로 총 지분 중 일부를 매각하는 방안이 검토되는 것은 맞다"면서 "하지만 아직 정확한 시기나 가격, 물량 등은 정해지지 않았다"고 말했다.

한편, 공자위는 부실채권 운용시한 내 매각 원칙에 변함이 없다. 캠코가 대우중공업의 부실채권을 인수해 출자전환할 당시 1만원대 주가였다는 점에서 현재 2만3000원 수준의 주가도 크게 낮은 수준은 아니라고 보기 때문이다.




[뉴스핌 Newspim] 이강혁 기자 (ikh@newspim.com)