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회사채, 사상 첫 '2%대' 발행...한은 기준금리 하회

기사입력 : 2012년08월06일 16:13

최종수정 : 2012년08월07일 13:14

롯데쇼핑 회사채 표면금리 2.98%…초저금리 '신호탄'

[뉴스핌=이영기 기자] 사상 처음으로 회사채가 2%대 금리에서 발행된다. 롯데쇼핑의 3년만기 회사채가 그 주인공으로 발행금리는 2.98%다.

이는 한국은행 기준금리 3.00%보다 낮고, 금융기관 등을 제외한 일반기업의 회사채 발행 금리 중 최저 수준으로 초저금리 시대의 개막을 알리는 신호탄으로 평가된다.

6일 금융감독원에 따르면, 롯데쇼핑이 다음날 7일 발행하는 3년만기 회사채의 발행금리는 '청약(발행)일 전일 3년만기 국고채 금리 + 0.20%p'다. 또 이날 국고채 3년 유통금리는 2.78%로 금융투자협회가 고시했다.

이에 발행금리는 2.98%로 한은 기준금리 3%보다 낮을 뿐만 아니라 금융·공기업을 제외한 일반기업이 발행하는 회사채 발행금리로는 사상 최저수준이다.

롯데쇼핑의 가산금리 0.20%p보다 낮은 수준에서 스프레드가 형성돼 유통되는 회사채의 발행기관으로는 정책금융공사나 한국전력, 중소기업공단, 한국장학재단 등에 불과하다.

한은이 지난 7월 12일 기준금리를 3%로 낮춘 이후 회사채를 포함한 채권시장에서 금리에 관한 기록들이 또 다시 쓰여지는 순간이다. 지난 3일 국고채 3년물 유통금리가 2.77%로 사상 최저치를 기록 한 것에 연이은 신기록 행진인 것이다.

이같은 모습은 실물경제의 불황으로 갈 곳을 모르는 유동성이 양호한 신용도의 회사채로 쏠리는 양상이 지속되면서 이제는 초저금리 시대에 진입했음을 알리는 신호로 평가된다.

한화증권의 이종명 팀장은 "등급(AA+)에 비해 금리가 강한 편이나, 풍부한 유동성을 바탕으로 한 수급상황이 이러하니, 기준금리가 추가인하 된다면 이 수준의 금리에라도 회사채를 매수하는 것이 나을 것"이라고 말했다.

롯데쇼핑이 한은 기준금리 3.00%보다 0.02%p나 낮은 2.98%라는 금리에서 회사채를 발행할 수 있는 것은 시중의 넘치는 유동성에 더해 일본자금의 롯데그룹에 대한 높은 선호도가 일조한 것으로 지목된다.

한 크레딧 애널리스트는 "최근 회사채 최고 신용등급 AAA의 3년물의 민평금리도 3%미만으로 내려가지 않고있는 점을 감안하면, 롯데쇼핑의 펀드멘탈에 비해 발행금리가 과도한 측면이 있다"고 평가했다.

그는 이어 "이는 이번 수요예측에 참가한 것으로 알려진 일본계 자금의 영향일 것"이라고 덧붙였다.

이번 회사채 수요예측에서도 지난 롯데제과나 롯데칠성의 경우와 마찬가지로 미즈호은행, 도쿄미쯔비시UFJ은행 등 서울에 지점을 두고 있는 일본계 은행들이 참여한 것으로 알려졌다.

한편, 이번 롯데쇼핑의 3년만기 3500억원과 5년 및 7년 각각 2000억원의 회사채 수요예측에서 3년물은 3500억원, 5년은 3600억원, 7년은 1500억원이 참가했다.

이중 제시된 희망공모금리 범위내에 들어온 유효수요는 3년물이 3500억원, 5년이 2300억원, 7년이 1200억원으로 나타났다.

따라서 롯데쇼핑은 5년물은 300억원을 증액 발행하고, 수요미달이 발생한 7년물 800억원에 대해서는 한국투자증권, KB투자증권, 대우증권, 메리츠종금증권, 신한금융투자 등 5곳이 나누어 인수키로 했다.

5년물과 7년물의 발행금리는 각각 '해당만기 민평평균금리 - 0.02%p'와 '해당만기 민평평균금리 - 0.01%p'이다.



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[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)

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[여론조사] 민주 47.3%·국힘 34.8% [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 이재명 더불어민주당 대표의 공직선거법 항소심 무죄 선고 이후 더불어민주당 지지율은 오르고, 국민의힘 지지율은 떨어진 것으로 나타났다. 양당 지지율 격차는 12.5%p(포인트)까지 벌어졌다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 여론조사 전문기관인 미디어리서치에 의뢰해 지난 26~27일 전국 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행해 28일 발표한 ARS(자동 응답 시스템)조사에서 민주당 지지율은 47.3%로 나타났다. 약 2주 전 진행된 조사(41.7%)보다 5.6%p 상승했다. 국민의힘 지지율은 34.8%였다. 직전 조사(43.3%)와 비교해 8.5%p나 하락했다. 오차범위 내 접전이었던 양당 지지율 격차는 오차 범위 밖인 12.5%p로 벌어졌다. 조국혁신당 3.9%, 개혁신당 2.0%, 진보당 1.2%, 기타다른정당 1.5%, 지지정당없음 8.7%, 잘모름 0.7% 등으로 조사됐다. 연령별로 보면 민주당은 30~60대, 국민의힘은 만18~29세와 70대 이상에서 우위를 점했다. 만18세~29세는 국민의힘 39.3%, 민주당 39.1%, 혁신당 5.1%, 개혁신당 4.5%, 진보당 2.7%, 지지정당없음 7.1%, 잘모름 2.2%였다. 30대는 민주당 49.4%, 국민의힘 33.1%, 혁신당 4.0%, 개혁신당 2.0%, 기타다른정당 2.2%, 지지정당없음 8.7%, 잘모름 0.6%였다. 40대는 민주당 61.9%, 국민의힘 18.6%, 혁신당 3.4%, 개혁신당 2.2%, 진보당 0.8%, 기타다른정당 1.6%, 지지정당없음 10.3%, 잘모름 1.2%로 나타났다. 50대는 민주당 54.4%, 국민의힘 29.8%, 혁신당 3.8%, 개혁신당 1.8%, 진보당 0.9%, 기타다른정당 2.3%, 지지정당없음 7.1%였다. 60대는 민주당 44.0%, 국민의힘 39.3%, 혁신당 3.6%, 개혁신당 1.1%, 진보당 0.5%, 지지정당없음 11.5%였다. 70대 이상은 국민의힘 51.9%, 민주당 31.0%, 혁신당 3.4%, 진보당 2.2%, 개혁신당 0.6%, 기타다른정당 2.7%, 지지정당없음 7.5%, 잘모름 0.7%로 응답했다. 지역별로는 강원·제주를 제외한 모든 지역에서 민주당이 앞섰다. 서울은 민주당 43.3%, 국민의힘 34.0%, 개혁신당 3.5%, 혁신당 3.3%, 진보당 2.8%, 기타다른정당 2.0%, 지지정당없음 9.2%, 무응답 1.9%였다. 경기·인천은 민주당 48.8%, 국민의힘 34.4%, 혁신당 2.6%, 개혁신당 2.1%, 진보당 0.6%, 기타다른정당 1.5%, 지지정당없음 9.7%, 무응답 0.3%였다. 대전·충청·세종은 민주당 51.8%, 국민의힘 32.6%, 혁신당 3.9%, 개혁신당 1.9%, 기타다른정당 1.9%, 지지정당없음 8.1%였다. 강원·제주는 국민의힘 43.1%, 민주당 42.0%, 혁신당 4.1%, 진보당 1.5%, 지지정당없음 7.0%, 잘모름 2.4%였다. 부산·울산·경남은 민주당 43.5%, 국민의힘 38.3%, 혁신당 4.5%, 진보당 2.7%, 개혁신당 0.7%, 지지정당없음 9.5%, 잘모름 0.8%였다. 대구·경북은 민주당 39.7%, 국민의힘 38.0, 혁신당 7.5%, 개혁신당 3.0%, 기타다른정당 1.9%, 지지정당없음 9.8%였다. 광주·전남·전북은 민주당 60.5%, 국민의힘 27.6%, 혁신당 4.1%, 개혁신당 1.0%, 기타다른정당 2.1%, 지지정당없음 3.8%, 무응답 0.9%였다. 성별로는 남성은 민주당 46.1%, 국민의힘 35.4%, 혁신당 3.9%, 개혁신당 3.1%, 진보당 0.5%, 기타다른정당 0.8%, 지지정당없음 9.7%, 잘모름 0.4%였다. 여성은 민주당 48.5%, 국민의힘 34.1%, 혁신당 3.8%, 진보당 1.8%, 개혁신당 0.9%, 기타다른정당 2.1%, 지지정당없음 7.8%, 잘모름 1.1%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 "이재명 대표의 항소심 무죄 판결로 사법적 리스크가 어느 정도 해소되면서 국민의힘의 전통적인 지지층인 60대와 영남지역에서 지지층이 상당 부분 이탈했다"고 분석했다. 김 대표는 "민주당 지지층의 결집은 강화됐고, 중도층의 태도 변화에도 상당한 영향을 미치면서 지지율이 상승했다"고 설명했다. 이번 조사는 무선 RDD(무작위 전화걸기)를 활용한 ARS를 통해 진행됐다. 신뢰 수준은 95%, 표본 오차는 ±3.1%p. 응답률은 4.6%다. 자세한 조사 개요 및 내용은 미디어리서치 홈페이지와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. right@newspim.com 2025-03-28 10:00
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