[ETF 시황] 조선업 실적 개선·수주 기대에 ETF 15%대↑

기사입력 : 2026년11월02일 16:16

최종수정 : 2026년11월02일 16:16

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2일 조선·방산주 강세에 관련 레버리지 ETF가 급등했다
조선 레버리지 ETF는 15.32% 올라 수익률 1위를 기록했다
SK하이닉스 레버리지 ETF도 8~9%대 상승률을 나타냈다

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SOL 조선TOP3플러스레버리지 15.32%↑…전체 ETF 수익률 1위
PLUS K방산레버리지 10.38% 상승, 조선·방산 ETF 동반 강세
SK하이닉스 레버리지 8~9%대↑, 인버스는 8.09% 하락

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 2일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 조선과 방산 관련주가 강세를 보이면서 관련 레버리지 상품이 수익률 상위권을 차지했다. 조선 레버리지 ETF가 15% 넘게 상승하며 전체 수익률 1위를 기록한 가운데 SK하이닉스 관련 레버리지 ETF도 8~9%대 상승률을 나타냈다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 'SOL 조선TOP3플러스레버리지'는 전 거래일 대비 15.32% 상승하며 전체 ETF 수익률 1위를 기록했다. 'PLUS K방산레버리지'도 10.38% 오르며 뒤를 이었다.

조선 관련 ETF의 강세는 국내 주요 조선사들의 실적 개선과 수주 확대에 대한 기대가 이어진 영향으로 분된다. 최근 HD한국조선해양과 한화오션 등 주요 조선사들이 3분기 실적 개선세를 확인한 데 이어 노사 임금협상도 마무리되면서 생산 불확실성이 완화됐다.

특히 고부가가치 선박의 매출 반영이 확대되면서 조선사들의 수익성이 개선되고 있다. HD한국조선해양의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 37.3% 증가한 1조4472억원을 기록했으며, 한화오션도 같은 기간 영업이익이 67.6% 증가한 4857억원으로 집계됐다.

강경태 한국투자증권 연구원은 최근 조선업 전망과 관련해 "현행 사이클에서는 육상 발전용 엔진, 소형모듈원자로(SMR·발전용량 30만㎾급), 부유식 AI 데이터센터, 특수선(군함) 수출이 그 역할을 대체할 것"이라고 내다봤다. 기존 상선 외에 신규 사업이 조선업의 중장기 성장 기반으로 자리 잡을 수 있다는 분석이다.

방산 관련 ETF도 동반 강세를 보였다. 'PLUS K방산레버리지'가 10.38% 상승하며 전체 ETF 수익률 2위에 올랐다. 조선업의 특수선 사업 확대 기대와 함께 방산 관련 종목에도 매수세가 유입되면서 관련 ETF가 높은 수익률을 기록했다.

반도체 관련 레버리지 상품도 상승률 상위권에 이름을 올렸다. '1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지'는 9.15%, 'KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지'는 8.28%, 'RISE SK하이닉스단일종목레버리지'는 8.27% 상승했다. 전체 ETF 수익률 상위 5개 상품이 모두 레버리지 ETF로 채워졌다.

반면 국내 증시 상승에 따라 인버스 ETF는 약세를 보였다. 'SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X'는 8.09% 하락하며 전체 ETF 가운데 낙폭이 가장 컸다. 'KIWOOM 200선물인버스2X'는 5.05%, 'RISE 200선물인버스2X'는 4.81%, 'TIGER 200선물인버스2X'는 4.67% 내렸다.

'KODEX 미국CPU반도체TOP10'도 4.81% 하락하며 수익률 하위권에 포함됐다. 테마별로는 조선이 6.05% 상승하며 전체 테마 수익률 1위를 기록했다. 'SOL 조선기자재'는 8.11% 올랐다. 운송 테마도 5.53% 상승했으며 'KODEX 운송'이 같은 상승률을 기록했다.

철강과 건설 관련 ETF도 강세를 보였다. 철강 테마는 4.44%, 건설 테마는 3.71% 상승했다. 개별 상품 가운데 'KODEX 철강'은 4.82%, 'KODEX 건설'은 4.80% 올랐다.

반면 하락률 상위 테마는 금채굴기업(-2.31%), 원유(-2.16%), 금 선물(-2.00%), 베트남(-1.76%) 순이었다. 'HANARO 글로벌금채굴기업'은 2.31%, 'KODEX WTI원유선물(H)'은 1.91%, 'ACE 베트남VN30(합성)'은 1.76% 하락했다.

ETF 자금 흐름에서는 머니마켓 상품과 인버스 ETF에 자금이 유입됐다. 자금 유입·유출 규모는 전 거래일 기준이다. 'KODEX 머니마켓액티브'에는 1124억원이 순유입되며 유입 규모가 가장 컸다. 이어 'KODEX 인버스'(707억원), 'KODEX 200선물인버스2X'(547억원), 'WON 전단채플러스액티브'(380억원), 'ACE 머니마켓액티브'(251억원) 순이었다.

반면 'KODEX 레버리지'에서는 2216억원이 순유출됐다. 'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'(-452억원), 'SOL 초단기채권액티브'(-402억원), 'KODEX 코스닥150레버리지'(-360억원), 'RISE 단기채권알파액티브'(-230억원)도 순유출 상위권에 이름을 올렸다.

nylee54@newspim.com

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주식 팔면 다음 날 입금된다고? [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 증권시장의 주식 결제주기가 50여 년 만에 단축된다. 현재 주식 매매 후 2영업일이 걸리는 결제 기간을 1영업일로 줄여 투자자가 주식을 판 다음 날 매도대금을 인출할 수 있도록 하는 것이 핵심이다. 한국거래소와 한국예탁결제원, 한국증권금융, 금융투자협회는 2일 서울 여의도 한국거래소에서 이 같은 내용을 담은 '증권시장 결제주기 단축 로드맵'을 발표했다. 이번 로드맵은 ▲청산결제 인프라 개편 ▲금융회사와 외국인 투자자의 이행 기반 마련 ▲결제주기 단축 전 투자자 편익 확대 등 8대 분야 22개 과제로 구성됐다. 관계기관은 2027년 10월까지 시장 인프라를 개편하고 최소 6개월간 통합 테스트를 거쳐 최종 시행 시점을 확정할 계획이다. ◆ 월요일 주식 팔면 화요일 입금…반대매매도 하루 빨라져 결제주기가 단축되면 개인투자자가 가장 먼저 체감하는 변화는 주식 매도대금의 인출 시점이다. 현재 국내 증시에서는 주식을 매도한 뒤 2영업일이 지나야 매도대금을 인출할 수 있다. 월요일에 주식을 팔았다면 수요일에 현금을 찾을 수 있다. 그러나 T+1 체계로 전환하면 월요일 매도한 주식의 대금을 화요일에 인출할 수 있다. 주식을 사고파는 주문 방식은 그대로 유지한다. 다만 실제 주식과 현금이 오가는 결제 시점이 하루 앞당겨진다. 투자자는 주식 매도대금을 더 빨리 확보해 생활자금이나 다른 투자에 활용할 수 있다. 반면 주식을 매수하는 투자자는 결제대금을 하루 일찍 준비해야 한다. 특히 보유 현금보다 많은 주식을 매수하는 미수거래 투자자는 자금 납부기한이 기존 T+2일에서 T+1일로 단축된다. 미수금을 제때 납부하지 못했을 때 증권사가 보유 주식을 강제로 처분하는 반대매매 시점도 T+3일에서 T+2일로 앞당겨진다. 매수대금 확보에 주어지는 시간이 줄어드는 만큼 미수거래 투자자의 자금 관리 부담이 커질 수 있다. 착오로 체결한 주식 매매를 정정할 수 있는 시간 역시 하루 줄어든다. 거래소와 예탁결제원은 결제주기 변경에 맞춰 착오매매 정정과 대규모 착오구제 제도, 증권거래세 징수 절차 등을 정비할 예정이다. ◆ 11월부터 매도대금담보대출 금리 인하…연 150억 절감 기대 결제주기 단축에 앞서 개인투자자의 자금 조달 부담을 줄이기 위한 조치도 시행한다. 한국증권금융은 증권사에 저금리 자금을 공급하고 증권사는 이를 활용해 중·저금리 매도대금담보대출 상품을 출시한다. 매도대금담보대출은 투자자가 주식을 매도한 뒤 실제 결제일이 도래하기 전에 매도대금을 미리 빌려 쓰는 상품이다. 현재 증권사들은 매도대금담보대출에 연 7.5~10% 수준의 금리를 적용하고 있다. 대출 기간이 1~2일로 짧고 거래소가 결제이행을 보증해 상환 위험이 상대적으로 낮은데도 금리가 높다는 지적이 제기돼 왔다. 관계기관은 대출금리를 연 5% 중·후반 수준으로 낮출 경우 투자자당 이자비용이 약 25% 감소할 것으로 추산했다. 해당 상품을 취급하는 증권사가 12곳으로 확대되면 전체 투자자의 연간 이자비용은 약 150억원 줄어들 것으로 예상했다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 92.97포인트(1.62%) 내린 5637.77으로, 코스닥은 전장 종가보다 92.97포인트(1.62%) 내린 5637.77로 거래가 시작된 가운데 2일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1333.70원에 거래되고 있다. 2026.11.02 khwphoto@newspim.com 미래에셋증권은 2일부터 관련 상품을 출시하고 키움증권은 오는 20일 출시할 예정이다. 이후 참여를 희망하는 증권사로 취급 대상을 순차적으로 확대한다. 구체적인 대출금리는 각 증권사가 출시 시점에 안내한다.. ◆ "2027년 10월 인프라 개편 완료…2028년 전환 목표" 결제주기 단축은 단계적으로 추진한다. 우선 올해 12월까지 증권사와 자산운용사 등 업권별 업무표준안과 이행점검표를 마련한다. 금융회사들이 새로운 결제체계에 맞춰 전산시스템과 업무 절차를 개편할 수 있도록 구체적인 기준을 제공하는 것이다. 2027년 1분기에는 금융당국을 중심으로 관계기관 태스크포스(TF)와 전문 사업관리조직(PMO)을 출범시킨다. 이를 통해 금융회사별 시스템 개발과 테스트 일정, 제도 개선 진행 상황 등을 통합 관리할 예정이다. 한국거래소와 예탁결제원 등 증권유관기관은 2027년 10월까지 청산결제 인프라 개편을 완료한다는 목표다. 국내외 금융회사와 외국인 투자자는 2028년 1분기까지 전산개발과 업무체계 정비를 마칠 계획이다. 이후 최소 6개월 이상의 통합 테스트를 거쳐 2028년 중 T+1 결제체계로 전환하는 방안을 추진한다. 다만 최종 시행일은 확정하지 않았다. 금융당국과 국내외 금융회사, 외국인 투자자의 준비 상황과 아시아 주요국의 전환 일정 등을 종합적으로 고려해 결정할 예정이다. 관계기관은 오는 12월 18일까지 시장 참여자들의 의견을 수렴하고 공청회와 토론회 등을 통해 추가 개선 과제를 발굴할 방침이다. 이번 개편은 1972년 T+2 결제제도를 도입한 이후 50여 년 만에 추진하는 결제주기 체계 변경이다. 관계기관은 결제주기 단축으로 미결제 상태에 놓이는 거래 규모와 위험 노출 기간이 줄어들고 증권사의 거래증거금 부담도 완화될 것으로 기대하고 있다. 동시에 결제업무의 자동화와 표준화를 통해 국내 증권시장의 글로벌 경쟁력을 높인다는 계획이다. plum@newspim.com 2026-11-02 10:30

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