[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 에이팩트(200470)에 대해 'SKH OSAT 사업으로 성과 낸다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 에이팩트 리포트 주요내용
하나증권에서 에이팩트(200470)에 대해 '반도체 후공정 가동률 업. Turnkey Solution 업체. 27년 실적 Drivers: 올해부터 모든 고객사(국내 IDM, 팹리스)로부터 기록하는 실적이 최고치를 경신할 수 있다. 23-24년 IDM 업체들이 감산을 하면서 후공정 외주 물량도 감소했다. 4Q24부터 SKH PKG 외주 물량이 증가하기 시작했는데, 팹리스 고객 턴키 물량도 비슷한 시기에 증가했다. 에이 팩트는 25년 구조조정을 끝내고, 이제 턴어라운드 하면서 수익성의 큰 개선이 예상된다. 현재 SOCAMM2 Module Test 실장기는 26년 1월 2,400대, 3월 4,198대, 6월 7,455대로 가파 르게 늘었다. 27년까지 보면 SKH 후공정 AVI/Packing 관련 실적 확대도 기대 포인트가 된다. 27년에는 신규 SKH DRAM Module 테스트에 대한 기대가 높다. 26년 매출액 2,100억원, 영업이익 140억원, 27년 매출액 2,800억원, 영업이익 250억원이 예상된다. 감가상각비 26년 160억원, 27년 240억원을 반영한 수치다. SKH가 결정하는 후공정 외주 비중이 에이팩트 실적 변동에 가장 중요한 요인으로 작용할 것으로 본다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에이팩트 리포트 주요내용
하나증권에서 에이팩트(200470)에 대해 '반도체 후공정 가동률 업. Turnkey Solution 업체. 27년 실적 Drivers: 올해부터 모든 고객사(국내 IDM, 팹리스)로부터 기록하는 실적이 최고치를 경신할 수 있다. 23-24년 IDM 업체들이 감산을 하면서 후공정 외주 물량도 감소했다. 4Q24부터 SKH PKG 외주 물량이 증가하기 시작했는데, 팹리스 고객 턴키 물량도 비슷한 시기에 증가했다. 에이 팩트는 25년 구조조정을 끝내고, 이제 턴어라운드 하면서 수익성의 큰 개선이 예상된다. 현재 SOCAMM2 Module Test 실장기는 26년 1월 2,400대, 3월 4,198대, 6월 7,455대로 가파 르게 늘었다. 27년까지 보면 SKH 후공정 AVI/Packing 관련 실적 확대도 기대 포인트가 된다. 27년에는 신규 SKH DRAM Module 테스트에 대한 기대가 높다. 26년 매출액 2,100억원, 영업이익 140억원, 27년 매출액 2,800억원, 영업이익 250억원이 예상된다. 감가상각비 26년 160억원, 27년 240억원을 반영한 수치다. SKH가 결정하는 후공정 외주 비중이 에이팩트 실적 변동에 가장 중요한 요인으로 작용할 것으로 본다.'라고 분석했다.
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