[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 코스맥스(192820)에 대해 '분기 및 연간 실적 추정'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 7,949억원(+27.5% YoY, +16.6% QoQ), 영업이익은 737억원(+21.2% YoY, +39.0% QoQ, OPM 9.3%)으로 기대치를 상회했다. 하반기에도 성장 가시성은 높다. 2026년 하반기 연결 매출액은 1조 4,855억원(+25.2% YoY), 영업이익은 1,262억원(+51.0% YoY, OPM 8.5%)으로 전망된다. 한국은 높은 기저와 기존 대형 색조 고객사의 부진에도 신규 인디, 글로벌 MNC, 유럽 인디 고객사향 수주 증가가 이를 상쇄하고 있다. 별도 영업이익률도 2분기 10.9%로 빠르게 회복된 만큼 생산량 증가와 생산 효율화에 따른 추가 개선 여지가 있다. 미국은 특정 고객이나 제품에 편중되지 않은 지역·카테고리별 수주 확대라는 점에서 실적 지속 가능성이 높아졌다.
'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 300,000원(+11.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 08월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 02월 26일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,050원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,050원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 350,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,833원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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